유럽 및 인도 제조 시설 확보로 글로벌 의료 CMO 플랫폼 구축
이번 인수의 거래 가격은 운전 자본, 기타 통상적인 조정 및 인수 관련 비용을 제외하고 9000만 유로(약 1억 300만 달러)로 책정됐다. 이는 헬보에트의 2026년 달력 기준 조정 상각전영업이익(EBITDA) 추정치의 약 9배에 해당하는 규모다. 킴볼 일렉트로닉스는 보유 현금과 기존 신용 한도 내 가용 차입금을 결합해 인수 자금을 조달했다.
네덜란드에 본사를 둔 헬보에트는 1939년에 설립되었으며, 미세유체학, 진단 및 약물 전달 분야의 마이크로 몰딩과 정밀 사출 성형을 전문으로 하는 기업이다. 네덜란드 틸버그와 인도 푸네에 제조 시설을 운영하고 있으며, 최근까지 하이드라텍 인더스트리스(Hydratec Industries N.V.)의 완전 자회사로 운영되어 왔다. 헬보에트의 2025년 달력 기준 매출은 약 5600만 달러를 기록했으며, EBITDA 마진율은 10%대 중반 수준이다. 전체 매출의 70% 이상이 의료 분야 고객으로부터 발생했다.
킴볼 일렉트로닉스는 이번 인수를 통해 유럽 내 제조 기반을 확장하고 인도 생산 시설을 추가함으로써 글로벌 의료 위탁생산(CMO) 플랫폼을 구축하게 됐다. 이번 거래는 2027 회계연도 조정 주당순이익(EPS)에 기여할 것으로 예상되며, 킴볼 일렉트로닉스의 의료 부문 매출을 10%대 초반 비율로 성장시킬 것으로 전망된다. 인수 완료 후에도 헬보에트는 호겐캄프(Hogenkamp) CEO를 포함한 기존 경영진이 계속 이끌 예정이다.
이번 거래에서 MP 코퍼레이트 파이낸스(MP Corporate Finance)가 헬보에트의 수석 재무 자문을 맡았으며, 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 킴볼 일렉트로닉스의 독점 재무 자문 역할을 수행했다.
킴볼 일렉트로닉스는 미국 인디애나주 재스퍼에 본사를 두고 있으며 미국, 중국, 멕시코, 폴란드, 루마니아, 태국 등에서 전자제품 제조 서비스(EMS) 및 위탁생산기관(CMO) 솔루션을 제공하는 글로벌 제조업체다.
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