주당 공모가 1.00달러... 중국 내 자회사 및 VIE 통해 사무용 솔루션 사업 전개
이샬고는 2026년 6월 30일 자로 투자자와 보통주 및 워런트 매입 계약을 체결하고 관련 내용을 담은 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 7월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 공모는 보통주 20만 주와 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants) 최대 55만 주를 대상으로 진행된다.
보통주의 주당 공모가는 1.00달러이며, 사전 자금 지원 워런트의 발행가는 개당 0.99달러로 책정됐다. 워런트의 행사 가격은 주당 0.01달러로, 발행 직후 즉시 행사할 수 있으며 전액 행사 시 만료된다. 이번 공모의 주관사는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 맡았다. 이샬고는 주관사에 총 공모 금액의 7%인 5만 2,500달러를 수수료로 지급하기로 합의했다. 이에 따라 수수료 차감 전 이샬고에 유입되는 순수입금은 약 69만 7,500달러다. 주식 및 워런트의 인도 예정일은 2026년 7월 1일 경이다.
이샬고의 비특수관계인 보유 주식 시가총액(퍼블릭 플로트)은 2026년 6월 30일 기준 약 942만 1,406.89달러다. 이는 6월 30일 기준 비특수관계인이 보유한 보통주 206만 1,577주와 6월 25일 나스닥 종가인 4.57달러를 기준으로 산출됐다. 이샬고는 규정에 따라 비특수관계인 보유 시가총액이 7,500만 달러 미만인 경우 12개월 동안 해당 시가총액의 3분의 1을 초과하는 규모의 공모를 진행할 수 없다. 회사는 이번 공시일 기준 직전 12개월 동안 해당 규정을 통해 총 147만 8,646달러 규모의 증권을 매각한 바 있다. 한편, 공모 계약 직전 거래일인 2026년 6월 29일 기준 이샬고의 나스닥 종가는 주당 2.67달러였다.
이샬고는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 실제 사업은 중국 내 자회사 및 가변이익실체(VIE)인 준장 디지털 테크놀로지(상하이)(Junzhang Shanghai) 등을 통해 운영된다. 이샬고는 공시를 통해 투자자들이 중국 내 운영 회사의 지분을 직접 소유하는 것이 아니라 케이맨 제도 지주회사의 주식을 매입하는 것이며, 이러한 지배구조에 따른 독특한 위험이 존재한다고 설명했다.
2025년 9월 30일로 종료된 6개월 동안 이샬고의 연결 기준 매출은 779만 265달러를 기록했으며, 이샬고 귀속 순손실은 730만 1,142달러였다. 2025년 9월 30일 기준 회사가 보유한 현금은 400만 4,126달러이며, 총 자산은 2,295만 5,353달러, 총 부채는 636만 9,645달러다. 이샬고는 중국 내 20개 성에 걸쳐 광범위한 지리적 네트워크를 구축하고 있으며, 글로벌 주요 사무용품 브랜드의 공인 딜러로서 사무용품 판매, 임대 및 사후 유지보수 서비스를 제공하고 있다.
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