인수단에 150만 주 추가 매수 옵션 부여…조달 자금은 부동산 인수 및 부채 상환 등에 사용 예정
앞서 커브라인 프라퍼티스와 운영 파트너십인 커브라인 프라퍼티스 LP(Curbline Properties LP)는 지난 2026년 6월 29일 공동 인수단인 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC)와 인수 계약을 체결했다. 이들 인수단은 선도판매자 및 선도구매자의 역할도 함께 수행한다. 인수단에게는 30일 동안 최대 150만 주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션이 부여됐다.
이번 공모와 관련해 커브라인 프라퍼티스는 지난 6월 29일 각 선도구매자들과 선도판매계약을 체결했다. 이에 따라 선도판매자들은 공모 마감일인 7월 1일에 총 1000만 주의 보통주를 차입하여 시장에 매각했다.
커브라인 프라퍼티스는 특정 조건에 따라 현금 결제나 차액 주식 결제를 선택할 수 있는 권리를 보유하되, 향후 실물 결제를 진행할 계획이다. 실물 결제는 2026년 6월 29일로부터 약 18개월 이내의 하나 또는 그 이상의 결제일에 이루어지며, 회사는 선도구매자들에게 1000만 주의 보통주를 인도하고 공모 가격에서 인수 수수료 등을 조정한 확정 가격을 현금으로 수령하게 된다.
회사는 이번 선도판매계약 결제를 통해 확보하게 될 순수입금을 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다. 여기에는 부동산 인수 자금 조달, 운영 자금 및 자본 지출, 미상환 부채 상환 등이 포함된다.
커브라인 프라퍼티스는 메릴랜드주에 설립된 법인으로, 뉴욕주 뉴욕 파크 애비뉴 320번지에 본사를 두고 있다.
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