보통주 7만 1110주 및 워런트 3만 5555개 발행... 유닛당 18.00달러
이번 공모를 통해 발행된 유닛은 유닛당 18.00달러에 판매되었으며, 총 7만 1110주의 보통주와 보통주 3만 5555주를 매수할 수 있는 워런트 3만 5555개로 구성됐다. 각 유닛은 보통주 2주와 워런트 1개로 구성되며 유닛 단위로 판매됐다. 개별 가격은 보통주 1주당 8.99달러 상당, 워런트 1개당 0.02달러 상당이다.
이번 공모를 통한 총 수입은 수수료 및 기타 비용을 차감하기 전 기준으로 63만 9990달러다. 엑소자임스는 판매 주선 수수료로 4만 4799달러를 지급하고, 기타 비용으로 약 3만 달러를 지출할 예정이다. 순수입금은 N-trans-caffeoyltyramine(NCT) 사업 및 회사의 NCT 기술을 바탕으로 개발된 제품의 추가 개발, 차세대 제품 개발, 연구 개발(R&D), 일반 기업 목적, 운영 자금 및 자본 지출에 사용될 계획이다.
발행된 워런트의 행사 가격은 주당 11.24달러이며, 행사 기간은 2027년 6월 5일부터 2031년 6월 5일까지다. 회사는 2027년 6월 5일 이후 보통주가 30거래일 중 20거래일 동안 17.98달러 이상으로 거래되는 등 특정 조건이 충족될 경우 워런트당 0.01달러에 환매를 청구할 수 있다. 또한, 회사가 2027년 6월 5일 이전에 주당 8.99달러 미만의 가격으로 추가 주식을 발행할 경우 워런트 행사 가격이 주당 0.001달러로 조정되는 리셋 조항이 포함됐다. 단, 이 리셋 혜택을 받으려면 최초 구매자가 리셋 시점까지 공모로 취득한 주식을 전량 보유해야 한다.
한편, 판매 주선인인 MDB 캐피탈에는 주당 11.24달러에 보통주 1만 666주를 매수할 수 있는 워런트가 지급됐다. 해당 워런트의 행사 기간은 2026년 12월 30일부터 2031년 6월 30일까지다. 엑소자임스는 이번 신규 워런트 발행에 따른 커버리지를 늘리기 위해 지난 6월 30일 워런트 대리인인 브이스탁 트랜스퍼(VStock Transfer LLC)와 워런트 대리인 계약 수정안을 체결했다.
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