6월 29일 공모 개시 발표, 최대 15% 초과배정옵션 부여
공모 대상 주식은 액면가 0.00001달러의 보통주이다. 마마스 크리에이션은 공모 주관사단에 공모 가격에서 인수 할인 및 수수료를 차감한 가격으로 공모 주식 수의 최대 15%를 추가로 매입할 수 있는 30일 기한의 옵션을 부여할 계획이다. 이번 공모는 시장 상황 등에 따라 진행되며, 최종 규모와 구체적인 조건은 아직 확정되지 않았다.
마마스 크리에이션은 이번 공모를 통해 조달하는 순수입금을 운영 자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 여기에는 회사 사업과 시너지를 낼 수 있는 비즈니스나 기타 자산의 인수 자금 지원이 포함될 수 있다. 다만 회사 측은 현재 이와 관련해 구체적으로 합의되거나 약정된 거래는 없다고 밝혔다.
이번 공모의 공동 대표 주관사는 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)와 디.에이. 데이비드슨(D.A. Davidson & Co.)이 맡았다. 공동 관리사로는 크레이그-할럼 캐피탈 그룹(Craig-Hallum Capital Group LLC), 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(Lake Street Capital Markets, LLC), 로스 캐피탈 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)가 참여한다. 이번 공모는 지난 6월 29일 효력이 발생한 Form S-3 등록 서류에 따라 진행된다.
뉴저지주 이스트 러더퍼드에 본사를 둔 마마스 크리에이션은 신선 델리 간편식을 마케팅하고 제조하는 기업이다. 이탈리아 음식 브랜드인 마마맨시니(MamaMancini's)의 역사에 기반해 설립되었으며, 현재 미국 전역의 1만 2000개 이상의 식료품점, 대형마트, 창고형 할인매장, 편의점 등에 제품을 공급하고 있다.
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