주당 1.00달러에 보통주 163만 주 발행 및 133만 주 규모 사전 자금 지원 워런트 병행... 593만 주 규모 사모 워런트도 동시 발행
이누보는 이번 공모와 동시에 사모 발행(Private Placement) 방식으로 공모 참여 투자자들에게 보통주 593만 7,628주를 매입할 수 있는 일반 워런트(Common Warrants)를 함께 제공한다. 이 워런트는 클래스 A 워런트와 클래스 B 워런트로 나뉘며, 행사 가격은 주당 1.28달러로 설정됐다. 발행일로부터 6개월이 지난 시점부터 행사가 가능하며, 클래스 A 워런트는 발행 후 5년, 클래스 B 워런트는 발행 후 1년의 만기를 가진다.
이번 발행의 독점 주관사(Placement Agent)로는 레이든버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 참여했다. 이누보는 주관사에 공모 총액의 6.0%에 해당하는 수수료를 지급하며, 법률 비용 등을 포함해 최대 9만 5,000달러의 관련 비용을 보전해주기로 합의했다. 또한 주관사 측에 이번 공모로 발행되는 보통주 및 사전 자금 지원 워런트 수량의 5.0%에 해당하는 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 추가로 부여한다. 수수료 및 예상 발행 비용을 제외한 순수입금은 약 260만 달러로 추정된다.
이누보는 공모 직전인 2026년 6월 29일, 총 1,000만 달러 규모의 담보부 약속어음(Secured Promissory Notes) 2종을 발행하는 자금 조달 계약을 체결하고 납입을 완료했다. 해당 어음은 연 이자율 9.0%에 선이자 할인(OID) 34만 2,000달러가 적용된 414만 2,000달러 규모의 어음과, 연 이자율 5.0%의 620만 달러 규모 어음으로 구성됐다. 이누보는 이 조달 자금 중 380만 달러를 즉시 수령했으며, 나머지 620만 달러는 담보 예치 계좌에 입금했다. 이 중 120만 달러는 이번 공모 완료 시점에 인출되며, 잔액은 금융 계약 조건 충족 시 순차적으로 해제된다. 회사는 이 자금을 기존에 발행된 약 280만 달러 규모의 전환사채(이자 포함) 상환 및 매출채권 담보 신용한도 상환 및 해지에 사용했다.
이누보는 미국 네바다주에 설립되었으며 아칸소주 리틀록(Little Rock, AR 72201)에 본사를 두고 있다. 이누보의 보통주는 뉴욕증권거래소 아메리칸(NYSE American)에서 티커 'INUV'로 거래 중이며, 2026년 6월 29일 종가는 주당 1.36달러였다.
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