- 타법인 증권 취득 목적…표면·만기이자율 0%
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 150억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 계획이다. 다만 보고서 제출일 현재 구체적인 취득 대상은 정해지지 않았다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 결정됐다. 사채의 만기일은 2029년 7월 31일이며, 만기일까지 보유한 사채는 만기일에 일시 상환될 예정이다.
전환가액은 주당 4,740원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 광진실업 기명식 보통주 316만 4,556주이며, 이는 주식총수 대비 39.91%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 7월 31일부터 2029년 6월 30일까지다. 청약일은 2026년 7월 6일이며, 납입일은 2026년 7월 31일로 예정되어 있다.
사채 발행 대상자는 씨씨홀딩스와 아주기술시스템이다. 씨씨홀딩스가 100억원을, 아주기술시스템이 50억원을 각각 배정받아 자금을 납입할 예정이다.
이번 공시는 2026년 7월 2일에 발행회사인 광진실업에 요구된 현저한 시황변동에 대한 조회공시 요구에 답변하기 위해 작성 및 제출되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
