사모 워런트 발행으로 1120만 달러 추가 조달…총 4억 620만 달러 신탁 계좌 예치
이번 IPO에서 유닛당 공모가는 10.00달러로 책정됐다. 각 유닛은 액면가 0.0001달러의 클래스 A 보통주 1주와 10분의 1개의 분할매수청구권(워런트)으로 구성된다. 전체 워런트 1개는 주당 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여한다.
이와 동시에 아레스 어퀴지션 코퍼레이션 III는 스폰서(Sponsor)를 대상으로 746만 6,667개의 사모 워런트(Private Placement Warrants)를 개당 1.50달러에 판매하는 사모 투자를 완료했다. 이를 통해 총 1,120만 달러의 자금을 추가로 조달했다. 사모 워런트는 현금 또는 무현금(cashless) 방식으로 행사할 수 있으며, 상환 청구 대상이 되지 않는 등 공모 워런트와 일부 차별화된 조건을 가진다.
이번 IPO 공모 자금 3억 9,500만 달러(인수단의 이월 할인 분 1,382만 5,000달러 포함)와 사모 워런트 판매 대금 1,120만 달러를 합산한 총 4억 620만 달러는 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)의 신탁 계좌에 예치됐다. 신탁 관리인은 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 맡는다.
신탁 계좌에 예치된 자금은 회사의 초기 사업 결합 완료, 주주 투표에 따른 클래스 A 보통주 환매, 또는 사업 결합 미완료에 따른 공모주 환매 등 특정 조건이 충족되기 전까지는 원칙적으로 인출이 제한된다. 다만 연간 50만 달러 한도의 운영자금 마련 및 세금 납부 등을 위한 이자 수익 인출은 예외적으로 허용된다.
한편, 아레스 어퀴지션 코퍼레이션 III는 이번 IPO와 관련해 공동 주관사인 제이피모건증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 제프리스(Jefferies LLC)와 인수 계약을 체결했다. 또한 아레스 매니지먼트 캐피탈 마켓(Ares Management Capital Markets LLC)과 컨설팅 및 자문 서비스 계약을 맺고 향후 초기 사업 결합과 관련한 자문 서비스를 제공받기로 했다.
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