CCM 프론티어 1억 달러, HBC 5000만 달러 출자…이오스 에너지는 보통주 및 워런트 발행
이오스 에너지는 지난 6월 30일 CCM 프론티어(CCM Frontier JV Holdco, LLC) 및 허드슨 베이 캐피탈의 계열사인 HBC(HBC MSF Capital Solutions Blocker II LLC)와 합작법인 '프론티어 파워 USA 페런트(Frontier Power USA Parent, LLC)' 설립을 위한 수정 및 재진술된 구속력 있는 조건표(A&R Term Sheet)를 체결했다. 보고인들은 이 같은 내용을 담은 대량보유 보고서(Schedule 13D/A)를 7월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
조건표에 따르면 합작법인 설립 직후 CCM 프론티어는 프론티어 파워 플랫폼 개발과 관련된 계약, 네트워크, 투자 기회 및 전문성 등을 제공하는 대가로 합작법인의 Class A-1 유닛 5000만 1개를 창립자 지분으로 받는다. 이와 함께 CCM 프론티어는 1억 달러를 출자해 Class A-2 유닛 1억 개를 유닛당 1.00달러에 취득하고, 이오스 에너지의 보통주를 매수할 수 있는 워런트를 부여받을 예정이다.
HBC는 합작법인에 5000만 달러를 출자해 Class C 유닛 5000만 개를 유닛당 1.00달러에 취득하고, 이오스 에너지 보통주 매수 워런트를 받는다. 이오스 에너지는 등록 직접 공모(Registered Direct Offering)와 주주 대상 권리청약(Rights Offering)을 통해 조달한 순수입금을 합작법인에 출자해 Class B 유닛을 유닛당 1.00달러에 취득하게 된다.
이오스 에너지는 합작법인 출자 자금을 마련하기 위해 보통주 및 워런트 보유자를 대상으로 1억 5000만 달러 규모의 권리청약을 진행할 계획이다. 권리청약 참가자는 1유닛당 5.481달러에 청약할 수 있으며, 각 유닛은 이오스 에너지 보통주 1주와 주당 행사가 5.481달러인 워런트(RO Warrant) 0.4388개로 구성된다. 이번 권리청약은 CCM 프론티어와 HBC의 사전 서면 동의 없이 1억 5000만 달러를 초과해 조달할 수 없다.
합작법인 출자의 대가로 이오스 에너지는 CCM 프론티어에 보통주 2001만 7772주를 매수할 수 있는 워런트를, HBC에는 보통주 1000만 8886주를 매수할 수 있는 워런트를 각각 발행한다. 두 워런트의 행사가는 주당 5.481달러이며, 만기는 합작법인 거래 종결 후 10년이다. 또한 HBC가 보유하는 Class C 유닛은 이오스 에너지 보통주로 교환할 수 있는 권리가 부여된다. 2026년 12월 31일 이전에는 교환 비율에 따라 주당 15.00달러(최대 50%), 17.50달러(최대 75%), 20.00달러(최대 100%)로 교환할 수 있으며, 그 이후에는 권리청약 최종 가격을 기준으로 교환이 가능하다.
합작법인의 이사회는 초기 7명으로 구성되며, CCM 프론티어가 4명, 이오스 에너지가 최대 3명의 이사를 임명할 권한을 갖는다. 일상적인 개발 프로젝트 감독은 CCM 프론티어의 지정인에게 위임된다. 합작법인의 주주들은 거래 종결 후 3년 동안 계열사 간 양도를 제외하고는 보유 지분을 양도할 수 없으며, 3년이 지난 후에는 우선매수제안권(right of first offer)을 조건으로 양도가 허용된다. 이번 거래의 종결은 권리청약 완료, 미국 에너지부(DOE)의 승인, 상업적 프레임워크 가이드라인 체결 등을 조건으로 한다.
한편, 공시 보고인들은 이오스 에너지 보통주 1억 5958만 7654주를 간접 보유하고 있다고 밝혔다. 이는 이오스 에너지 전체 발행주식수(3억 5314만 2655주, 2026년 7월 1일 기준)의 약 31.1%에 해당하는 규모다.
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