H.C. 웨인라이트와 판매 계약 체결... 조달 자금은 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용
공시에 따르면 FST는 지난 2026년 6월 28일 금융투자회사 H.C. 웨인라이트 앤 코(H.C. Wainwright & Co., LLC)와 판매 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 FST는 자사의 보통주를 나스닥 글로벌 마켓 등 기존 거래 시장에서 시장 가격 또는 이에 준하는 가격으로 수시로 매출할 수 있게 됐다. H.C. 웨인라이트는 판매 대행사 또는 원칙 투자자로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매하게 되며, 총 판매 대금의 3.0%를 고정 수수료로 지급받는다.
FST는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 2026년 7월 1일 기준 FST의 발행 주식 수는 4476만 6003주이며, 이번 공모에서 7월 1일 종가인 주당 0.9649달러를 기준으로 최대 보통주 1077만 8318주가 판매된다고 가정할 경우 발행 주식 수는 최대 5554만 4321주로 늘어날 수 있다. 또한, 주당 11.50달러에 보통주 1주를 매수할 수 있는 미행사 워런트 1439만 9985주가 존재하여 향후 추가적인 지분 희석이 발생할 수 있다.
FST는 케이맨 제도 법률에 따라 2023년 11월 24일에 설립된 지주회사로, 대만에 위치한 주요 운영 자회사인 펨코 스틸 테크놀로지(Femco Steel Technology Co., Ltd.)를 통해 사업을 영위하고 있다. 자체 브랜드인 'KBS' 골프 클럽 샤프트를 생산 및 판매하며, 글로벌 골프 장비 브랜드의 주문자상표부착생산(OEM) 및 제조업자개발생산(ODM) 사업도 진행하고 있다. FST는 지난 2026년 5월 6일 발표한 2026년 1분기 실적에서 매출이 전년 동기 대비 약 36% 증가한 1460만 달러를 기록했으며, 순이익은 약 190만 달러로 흑자 전환했다고 밝혔다.
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