약 798만 50주 신주 발행, 합병 후 '키카'로 사명 변경 및 나스닥 상장 추진
양사는 지난 2025년 11월 17일 합병 계약을 체결했다. 이번 합병에서 키카 테크놀로지의 기업 가치는 8000만 달러로 평가되었다. 합병이 완료되면 윈터그린의 합병용 자회사(Merger Sub)가 키카 테크놀로지와 합병하여 키카 테크놀로지가 존속 법인이 되며, 윈터그린의 완전 자회사로 편입된다. 합병 법인의 실질적인 자산과 사업은 키카 테크놀로지 및 홍콩 운영 자회사가 보유하고 운영하게 된다.
합병 후 신설되는 키카는 케이맨 제도에 설립된 지주회사 구조를 취하게 된다. 실질적인 사업 운영 및 매출 발생은 홍콩 소재 자회사인 'HK TP'를 통해 이루어지며, 중국 본토 내에서의 직접적인 사업 운영은 없다. 회사 측은 현재 홍콩 법률 체계상 중국 당국(CSRC, CAC 등)의 승인이나 신고 절차가 요구되지 않으나, 향후 규제 환경 변화에 따른 위험이 존재한다고 밝혔다. 또한, 현재까지 주주 배당을 실시한 적이 없으며 향후에도 사업 확장을 위해 이익을 유보할 계획이다.
합병 완료 후 찬야팍 부아리우(Chanyaphak Buariew)가 UHAP 테크놀로지(UHAP Technology Ltd)와 우유에 인베스트먼트(Wuyue Investment Ltd)를 통해 합병 법인 전체 의결권의 약 49.7%(주주 환매가 없는 경우)에서 최대 약 76.2%(최대 환매 시)를 확보하여 지배주주가 될 전망이다. 이에 따라 나스닥 규정상 '지배기업(Controlled Company)'으로 분류될 수 있다.
윈터그린 이사회는 이번 합병에 대해 공정성 의견서(Fairness Opinion)를 별도로 확보하지 않았으나, 킹 키 밸류에이션 앤 컨설팅(King Kee Valuation & Consulting Limited)으로부터 독립적인 가치평가 보고서를 제공받았다고 설명했다. 합병 후 신주 등은 나스닥 시장에 티커명 'KIKA'로 상장을 신청할 계획이다.
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