신탁 계정에 1억 1500만 달러 예치, 기술 분야 스팩 합병 추진
공시에 따르면 알펙스 어퀴지션은 IPO를 통해 유닛당 10.00달러에 1150만 유닛을 발행했다. 여기에는 인수단의 초과배정옵션 150만 유닛이 전부 행사된 결과가 포함됐다. 공모 자금 중 1억 1500만 달러는 에퀴니티 트러스트 컴퍼니(Equiniti Trust Company, LLC)가 수탁하는 신탁 계정에 예치됐다. 이와 동시에 스폰서인 휴그레이트(Hugreat Ltd)를 대상으로 사모 유닛 18만 7500유닛을 유닛당 10.00달러에 판매해 총 187만 5000달러를 추가로 조달했다. 사모 자금 중 180만 달러는 신탁 계정에 예치됐고, 나머지 7만 5000달러는 약속어음 상환에 사용됐다.
2026년 6월 26일 기준 알펙스 어퀴지션의 자산 총계는 1억 1601만 8682달러다. 이 중 신탁 계정에 예치된 현금은 1억 1500만 달러이며, 신탁 계정 외부에 보유한 현금 및 현금성 자산은 89만 8682달러, 선급 비용은 12만 달러다. 부채 총계는 118만 6320달러로, 미지급 비용 16만 2292달러, 관계사 약속어음 21만 9028달러, 이연 인수 수수료 80만 5000달러 등으로 구성됐다. 상환 가능성이 있는 보통주 1150만 주는 상환 가치인 주당 10.00달러를 적용해 총 1억 1500만 달러의 임시 자본으로 분류됐다. 주주 결손금은 총 16만 7638달러다.
이번 IPO와 관련된 거래 비용은 총 225만 6184달러로 집계됐다. 이는 현금 인수 수수료 57만 5000달러, 이연 인수 수수료 80만 5000달러, 인수단에 발행된 대표 주식의 공정가치 25만 1713달러, 그리고 법률, 감사, 신고 수수료를 포함한 기타 공모 비용 62만 4471달러를 합산한 금액이다. 독립 등록 공인회계법인인 HYYH CPA. LLC는 이번 대차대조표에 대해 적정 의견을 표명했다.
알펙스 어퀴지션은 2026년 1월 5일 케이맨 제도에 설립된 신생 기업인수목적회사(SPAC)다. 회사는 인공지능(AI), 인터랙티브 게이밍, 소비자 인터넷, 디지털 커머스 등 광범위한 기술 분야 또는 기타 산업에서 합병, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 등 사업 결합을 추진할 계획이다. 등록 성명서 효력 발생일로부터 12개월 이내에 사업 결합을 완료해야 한다.
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