보통주 최대 1105만 주 및 워런트 구성... 미상환 전환사채 상환 및 사업 확장 등에 활용 계획
이번 공모는 주당 액면가 0.001달러의 보통주 최대 1105만 2631주(또는 이를 대체하는 사전 자금 지원 워런트)와 최대 1326만 3159주의 보통주를 매입할 수 있는 보통주 매입 워런트(Common Warrants)로 구성된다. 보통주 1주와 동반 워런트의 합산 공모 가격은 0.38달러로 책정됐다. 사전 자금 지원 워런트의 행사 가격인 0.001달러도 이 가격에 포함된다.
공모를 통해 조달되는 총 총액은 주관사 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감하기 전 기준으로 약 420만 달러 규모다. 이번 공모에서 보통주(또는 사전 자금 지원 워런트)와 보통주 워런트는 함께만 구매할 수 있으나, 발행은 즉시 개별적으로 이루어진다. 보통주 워런트는 즉시 행사할 수 있으며 행사 가격은 주당 0.38달러다. 사전 자금 지원 워런트 역시 즉시 행사 가능하며 행사 가격은 주당 0.001달러로, 전액 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.
테넌 메디컬은 이번 공모를 통해 확보한 순수입금을 미상환 전환사채의 일부 상환에 사용할 예정이다. 또한 임상의 대상 현재 시술 교육, 추가 직판 영업 사원 채용, 외부 유통망 확장을 포함한 제품 포트폴리오의 상업적 기반 확대에 투입한다. 이외에도 보험 적용 및 보장 노력을 지원하기 위한 임상 연구 지속, 향후 출시 예정 제품을 포함한 연구개발(R&D) 자금 지원, 재고 및 기기 용량 증대, 기타 마케팅 활동, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 공모의 단독 주관사는 왈라크베스 캐피탈(WallachBeth Capital LLC)이 맡았다. 법률 고문으로는 시첸지아 로스 페렌스 카멜(Sichenzia Ross Ference Carmel LLP)이 테넌 메디컬 측을, 셰퍼드 멀린 리히터 앤 햄프턴(Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP)이 왈라크베스 캐피탈 측을 담당했다.
테넌 메디컬은 천장관절 장애 환자 치료 혁신에 전념하는 의료기기 기업으로, 2012년 델라웨어주에서 설립됐다. 현재 병변이 있는 천장관절을 치료하기 위한 두 가지 시스템을 제공하고 있다. 회사는 단일 티타늄 임플란트를 사용해 천장관절에 덜 침습적인 방식으로 접근하는 '카타마란 천장관절 융합 시스템(The Catamaran™ SI Joint Fusion System)'을 개발해 2022년 10월 전국적으로 출시했다. 또한 2025년 8월에는 에스아이밴티지(SiVantage, Inc.) 및 심플 메디컬(SIMPL Medical, LLC)의 자산 대부분을 인수하며 'SImmetry+® 천장관절 융합 시스템'을 포트폴리오에 추가했다.
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