만기 도래한 2억 1787만 달러 규모 채권 전액 상환 완료
이번 브릿지 론 계약은 차입인인 제퍼슨 2020 본드 보로워 LLC와 대주단, 그리고 행정 대리인인 제프리스 파이낸스 LLC(Jefferies Finance LLC) 간에 체결됐다. 브릿지 론의 만기일은 2027년 6월 30일이다. 금리는 조정된 기간 SOFR(Adjusted Term SOFR) 금리에 연 5.50%의 가산금리를 더한 수준으로 적용되며, 가산금리는 효력 발생일인 2026년 7월 1일 이후 매 90일마다 연 0.50%씩 인상된다.
조달된 자금 중 2억 1787만 달러는 2026년 7월 1일 만기가 도래한 '텍사스주 제퍼슨 카운티 보몬트 항만 항해 지구 시설 수익 채권(과세 대상 시리즈 2024B, 제퍼슨 걸프 코스트 에너지 프로젝트)'을 전액 상환하는 데 사용됐다. 나머지 자금은 브릿지 론 계약에 따라 요구되는 부채 상환 적립금 계좌의 일부를 적립하고, 이번 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용된다.
계약 조건에 따라 이번 브릿지 론은 특정 자산 매각 및 회수 이벤트로 발생하는 순수입금, 특정 지분 증권 발행, 특정 부채 조달 등을 통해 우선 상환되어야 한다. 또한 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도 말과 2027년 6월 30일로 종료되는 회계분기 말로부터 각각 45일이 지나는 시점에 규정된 초과현금흐름(Excess Cash Flow)으로 조기 상환을 진행해야 한다. 차입인은 브릿지 론이 유지되는 동안 항상 최소 2000만 달러의 유동성을 유지해야 할 의무가 있다.
이번 계약에는 추가 부채 조달, 배당금 지급, 투자 및 담보권 설정을 제한하는 등의 부정적 약정(Negative Covenants)이 포함됐다. 채무불이행 사건이 발생할 경우 브릿지 론의 미상환 잔액 전체에 대해 조기 상환 요구가 발생할 수 있다.
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