전환약속어음 및 워런트 발행... 바클레이즈 캐피털 주관
공시에 따르면 엘로이 에어는 이번 계약을 통해 투자자들에게 전환약속어음(Notes)과 워런트(Warrants)를 발행 및 판매하기로 합의했다. 이와 동시에 엘로이 에어는 다른 투자자들과도 실질적으로 동일한 조건의 별도 증권인수계약(Other SPA)을 체결했다. 이번 자금 조달 거래는 주관사(Placement Agent)인 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.)을 통해 진행된다.
계약 조건에 따라 엘로이 에어는 최초 마감일 이후부터 2026년 8월 1일까지 기존 투자자 또는 신규 투자자를 대상으로 추가 증권을 발행할 수 있는 후속 마감(Subsequent Closing) 권한을 가진다. 후속 마감을 통해 발행되는 전환약속어음과 워런트의 총 청약 금액 한도는 최대 1,337만 5,000달러로 제한된다. 후속 마감으로 참여하는 투자자들 역시 동일한 계약 당사자로서 권리와 의무를 지게 된다.
한편, 엘로이 에어는 콜럼버스 서클 CAP II와 기업결합합의서(Business Combination Agreement) 체결을 추진 중이다. 향후 합병 절차가 본격화되면 콜럼버스 서클 CAP II의 직접 지분 100% 자회사인 IPGX 합병 서브(IPGX Merger Sub, Inc.)가 엘로이 에어와 합병하는 방식으로 기업결합이 완료될 예정이다.
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