- 타법인 증권 취득 목적... 대양금속 대상 40억 원 규모 발행
사채의 표면이자율은 3%이며 만기이자율은 6%로 책정되었다. 사채 만기일은 2029년 7월 13일이며, 자금 납입일은 오는 2026년 7월 13일로 예정되어 있다.
전환사채의 발행 대상자는 주식회사 대양금속이다. 대양금속은 크라우드웍스의 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입 능력과 시기 등을 고려하여 선정되었다.
사채의 주당 전환가액은 2,105원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 190만 237주이며, 이는 주식총수 대비 12.0%에 해당하는 규모이다.
전환청구기간은 2027년 7월 13일부터 2029년 6월 13일까지이다. 이번 전환사채에는 사채권자의 조기상환청구권과 채무자의 만기전 매도청구권 옵션이 모두 포함되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
