보통주 362만 주 발행, 운영자금 및 일반 기업 목적으로 활용 계획
이번 공모의 주당 발행 가격은 55.22달러로 책정됐다. 이는 공모 직전 거래일인 2026년 7월 1일의 종가인 주당 60.02달러 대비 할인된 금액이다. 총 공모 금액은 1억 9999만 9992달러 규모다.
아우스터는 이번 공모를 통해 인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 1억 9150만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 또한, 아우스터는 단독 장부작성주관사인 노스랜드 시큐리티스(Northland Securities, Inc.)에 공모일로부터 30일 이내에 동일한 조건으로 최대 54만 3281주의 신주를 추가 매입할 수 있는 초과배정옵션(Over-allotment option)을 부여했다. 이 옵션이 전액 행사될 경우 순수입금은 약 2억 2030만 달러로 늘어나게 된다.
공모를 통해 조달한 자금은 운영자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 아우스터 측은 순수입금의 일부를 자사 사업과 시너지를 낼 수 있는 보완적인 제품, 기술 또는 비즈니스의 공동 개발, 인수 및 투자에 사용할 수도 있으나, 현재 이와 관련해 확정된 계약이나 약정은 없다고 설명했다.
이번 공모 주식의 인도 예정일은 2026년 7월 6일 경이다. 한편, 아우스터의 이사진과 임원진은 이번 공모와 관련해 공모일로부터 60일 동안 주식을 처분하지 않기로 하는 락업(Lock-up) 계약에 동의했다.
아우스터는 산업, 로보틱스, 자동차, 스마트 인프라 분야를 위한 디지털 라이다 센서와 카메라, AI 연산, 센서 퓨전 및 인지 소프트웨어를 아우르는 통합 플랫폼을 제공하는 기업이다. 지난 2026년 2월 4일 AI 비전 솔루션 기업인 스테레오랩스(Stereolabs)를 인수한 바 있다. 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코 트릿 애비뉴 350(350 Treat Avenue, San Francisco, CA 94110)에 위치해 있다.
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