세후 순수입금 11억 달러 예상... 부채 상환 및 자사주 매입 활용 계획
매각된 자산은 캘리포니아주 캘리포니아 시티에 위치한 수용 규모 2,560명의 '캘리포니아 시티 구금 시설'과 캘리포니아주 샌디에이고에 위치한 수용 규모 1,994명의 '오타이 메사 구금 센터'이다. 매각 대금은 캘리포니아 시티 시설이 7억 3260만 달러, 오타이 메사 시설이 7억 3920만 달러다. 코어시빅은 약 4억 달러의 연방 및 주 소득세와 거래 비용을 차감한 후 약 11억 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다.
코어시빅은 이번 매각으로 확보한 순수입금 중 일부를 부채 상환에 사용할 계획이다. 구체적으로는 현재 회전 신용 시설 잔액 2억 7000만 달러, 초기 기간 대출 1억 780만 달러, 증액 기간 대출 1억 달러가 남아 있는 은행 신용 시설의 미상환 부채 전부 또는 일부를 상환할 예정이다. 또한 2027년 10월 만기 예정인 4.75% 선순위 채권의 잔여 미상환 잔액인 2억 3850만 달러도 상환할 계획이다.
남은 순수입금은 추가 부채 상환이나 자사주 매입을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 다만, 회사의 은행 신용 시설 계약과 2029년 만기 예정인 8.25% 선순위 채권의 수탁 계약은 자사주 매입 등 특정 제한된 지급을 제한하고 있다. 코어시빅은 신용 계약에 따른 연결 담보 레버리지 비율이 프로포마(pro forma) 기준으로 1.50 대 1.00 이하이거나, 2029년 채권 수탁 계약에 따른 연결 총 레버리지 비율이 2.00 대 1.00 이하인 경우 등 특정 조건을 충족하면 제한 없는 지급이 허용된다고 설명했다.
또한 코어시빅은 성장 기회를 모색하기 위해 대차대조표의 유연성을 유지할 방침이다. 이러한 기회에는 회사의 사업 영역 내 잠재적 인수 및 보완적 서비스를 제공하는 기업 인수가 포함된다. 회사는 지난 2026년 4월 1일 클리니컬 솔루션스 파마시 인수를 완료한 바 있다.
코어시빅은 소유권 변경 이후에도 미국 이민세관집행국(ICE)과의 기존 관리 계약에 따라 두 시설의 운영 관리를 계속할 것으로 예상하고 있다. 다만 향후 계속해서 이들 시설을 관리할 수 있을지, 혹은 기존 관리 계약 조건이 그대로 유지될지 여부는 보장할 수 없다고 덧붙였다. ICE는 자금 미배정이나 편의에 따라 관리 계약을 해지할 수 있는 권한을 가지고 있다. 캘리포니아 시티 시설의 관리 계약은 2027년 8월에 만료되며, 오타이 메사 시설의 관리 계약은 5년 연장 옵션을 포함해 2029년 12월에 만료된다. 아울러 코어시빅은 ICE와 추가 구금 시설의 매각 가능성에 대해서도 논의를 진행 중이나, 실제 추가 매각이 성사될지 여부는 불확실하다.
패트릭 스윈들 코어시빅 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "정부 파트너를 위해 이 두 핵심 시설을 매각하게 되어 기쁘다"며 "이번 매각은 당사의 부동산 포트폴리오 가치를 입증하는 동시에 정부에 장기적이고 유연한 솔루션을 제공하는 우리의 역할을 보여준다"고 말했다. 이어 "공정한 가치로 평가받은 이번 매각을 통해 재무적 유연성을 확보하고 비즈니스 성장과 주주 가치 환원을 도모할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.
코어시빅은 주거용 교정, 구금 및 재진입 관리, 의약품 및 운송 등 인접 서비스, 정부 부동산 솔루션 등을 제공하는 다각화된 정부 솔루션 기업이다. 미국 내 최대 규모의 파트너십 교도소 및 구금 시설 소유주 중 하나이다.
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