H.C. 웨인라이트와 ATM 계약... 운영자금 및 R&D 등에 활용 계획
이번 공모는 기존에 체결된 시장가 판매 계약(Sales Agreement)에 따른 것이다. 클리어사인 테크놀로지는 앞서 2025년 7월 28일 최대 1,039만 달러 규모의 보통주 판매를 위한 보충서를 제출했으나, shelf 등록서(Form S-3)상의 한도를 확보하기 위해 2026년 5월 26일부로 이전 보충서의 사용을 중단하고 해지했다. 회사 측은 이전 보충서 해지 전까지 해당 계약을 통해 판매된 주식은 없었다고 설명했다. 이번 공시는 중단됐던 ATM 공모를 재개하기 위한 것이다.
주식 판매는 나스닥 캐피탈 마켓 등 미국 내 기존 거래 시장에서 시장 가격 또는 그에 준하는 가격으로 수시로 이루어질 예정이다. 웨인라이트는 특정 수량이나 금액을 판매할 의무는 없으며, 상업적으로 합리적인 노력을 다해 판매 대리인 역할을 수행하게 된다. 클리어사인 테크놀로지는 판매된 주식 총 매출액의 최대 3.0%를 웨인라이트에 수수료로 지급할 예정이다.
공시 자료에 따르면, 클리어사인 테크놀로지는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 운영자금, 연구개발(R&D), 마케팅 및 판매, 그리고 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 2026년 6월 29일 종가인 주당 3.64달러를 기준으로 총 188만 8,736주가 판매된다고 가정할 경우, 공모 완료 후 발행주식 총수는 최대 819만 6,191주로 늘어나게 된다. 지난 2026년 7월 2일 기준 이 회사의 나스닥 종가는 주당 4.06달러였다.
한편, 클리어사인 테크놀로지는 최근 자본 조달과 관련해 2026년 5월 28일 뉴브릿지 시큐리티즈(Newbridge Securities Corporation)와 인수 계약을 맺고 주당 4.33달러에 보통주 77만 7,780주를 발행하는 공모를 진행해 6월 1일 약 294만 달러의 순수입을 확보한 바 있다. 이후 6월 18일에는 초과배정옵션이 전량 행사되면서 11만 6,667주를 추가 판매해 약 47만 858달러의 순수입을 추가로 얻었다. 앞서 회사는 2026년 3월 16일자로 1대 10 주식 병합을 단행하기도 했다.
클리어사인 테크놀로지는 연소 시스템의 탈탄소화와 에너지 효율 향상, 배출가스 개선 등을 위한 기술을 설계 및 개발하는 기업이다. 2008년 워싱턴주에 설립된 후 2023년 델라웨어주로 본거지를 이전했으며, 현재 미국 오클라호마주 털사에 본사를 두고 있다.
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