기존 신용 한도 차환 및 운영 자금 확보 목적… 만기는 2031년 7월까지
공시에 따르면, 팀켄은 뱅크오브아메리카 N.A.(Bank of America, N.A.) 및 제이피모건 체이스 은행 N.A.(JPMorgan Chase Bank, N.A.)를 공동 관리 대리인으로 하여 이번 '여섯 번째 개정 및 재진술 신용 계약(Sixth Amended and Restated Credit Agreement)'을 체결했다. 이 계약에는 팀켄의 일부 자회사들과 다수의 대주단이 참여했다. 제이피모건 체이스 은행 N.A.는 비EEA(유럽경제지역) 대리 차입자의 지급 대리인을, 제이피모건 SE(J.P. Morgan SE)는 EEA 대리 차입자의 지급 대리인을 맡았다. 또한 뱅크오브아메리카 N.A.와 제이피모건 체이스 은행 N.A.는 신용장(L/C) 발행기관으로 참여했으며, 제이피모건 체이스 은행 N.A.는 스윙라인 대출기관의 역할도 수행한다.
이번에 체결된 무담보 회전 신용 한도의 만기일은 2031년 7월 2일이다. 팀켄은 이번 계약을 통해 조달한 자금을 2022년 12월 5일자로 체결됐던 기존 회전 신용 계약의 차환에 사용할 예정이다. 아울러 운영 자금, 자본 지출, 허용된 인수합병(M&A), 기존 및 향후 부채의 상환, 상환 또는 차환을 포함한 일반적인 기업 목적에도 자금을 활용할 계획이다.
신용 계약에 적용되는 이자율은 팀켄의 부채 신용등급에 따른 그리드 프라이싱(grid pricing)을 기준으로 결정된다. 이와 함께 팀켄은 자사의 신용등급과 대주단의 총 회전 신용 약정액을 곱한 값을 기준으로 약정 수수료(facility fee)를 지불하게 된다. 이번 계약은 팀켄이나 그 자회사의 자산으로 담보되지 않는 무담보 조건이다.
계약에는 연결 순레버리지 비율과 연결 이자보상비율을 일정 수준으로 유지하도록 요구하는 재무적 제한 요건을 비롯해 통상적인 진술, 보증 및 준수 사항이 포함되어 있다. 만약 채무불이행 사건이 발생하고 이것이 지속될 경우, 대주단은 관리 대리인에게 신용 계약에 따른 만기 도래 금액의 회수를 가속화하도록 지시할 수 있다. 다만 파산으로 인한 채무불이행의 경우에는 해당 금액이 자동으로 만기가 도래하여 지급 대상이 된다.
한편, 이번 신용 계약에 참여한 대주단과 대리인들은 과거 팀켄 및 그 자회사들과 투자은행 업무, 현금 관리, 인수 업무, 대출, 상업은행 업무, 신탁, 리스 서비스, 외환 거래 및 기타 자문 서비스를 제공하거나 거래를 진행한 바 있으며, 향후에도 이러한 서비스를 제공할 수 있다. 이들은 해당 서비스에 대해 통상적인 보상을 받았다.
이번 공시는 팀켄의 수석 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 마이클 A. 디센자(Michael A. Discenza)가 2026년 7월 6일 서명하여 제출했다.
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