2032년 만기 연 4.950% 이자율…본사 및 자회사 무조건적 보증 제공
공시에 따르면, 인비테이션 홈스의 주요 운영 자회사이자 델라웨어 유한파트너십 법인인 '인비테이션 홈스 오퍼레이팅 파트너십 LP'(Invitation Homes Operating Partnership LP, 이하 발행사)는 지난 2026년 6월 30일 2032년 만기인 연 이자율 4.950%의 선순위 채권 총 5억 달러어치를 공모 발행하기로 합의했다. 이번 채권 발행을 위해 발행사는 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC), 키뱅크 캐피탈 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 미즈호 증권 USA(Mizuho Securities USA LLC), U.S. 반코프 인베스트먼트(U.S. Bancorp Investments, Inc.)를 공동 대표 주관사로 하는 인수단과 인수계약을 체결했다.
이번에 발행되는 선순위 채권은 인비테이션 홈스 본사를 비롯해 발행사의 유일한 일반 파트너이자 회사의 100% 자회사인 '인비테이션 홈스 OP GP LLC'(Invitation Homes OP GP LLC), 그리고 회사의 또 다른 100% 자회사인 'IH 합병 서브 LLC'(IH Merger Sub, LLC)가 보증인으로 참여한다. 이들 보증인은 채권에 대해 공동 및 개별적으로 완전하고 무조건적인 보증을 제공한다.
채권 발행은 지난 2021년 8월 6일 발행사와 보증인들, 그리고 수탁자인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association) 간에 체결된 기본 신탁계약(Indenture)을 바탕으로 진행된다. 발행사와 수탁자는 채권 발행 마감일에 맞춰 9차 보충 계약(Supplemental Indenture)을 체결할 예정이며, 해당 보충 계약서는 향후 별도의 공시를 통해 SEC에 제출될 계획이다.
이번 채권은 2024년 6월 14일 SEC에 제출되어 효력이 발생한 일괄등록 성명서(Shelf Registration Statement)와 2026년 6월 30일 자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)를 기반으로 공모가 진행된다. 발행사는 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 방침이다.
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