사모펀드 알타리스 계열사와 계약 체결… 올해 말 거래 종결 예정
총 매각 대금 6억 달러는 세 가지 항목으로 구성된다. 우선 거래 종결 시점에 현금, 부채, 운전자본 등을 조정한 후 현금 5억 달러가 지급된다. 이어 이연 대금으로 2,500만 달러가 지급되는데, 이는 클래리베이트 자회사의 전환 서비스 완료 후 영업일 기준 20일, 해당 서비스 최종 대금 수령 후 영업일 기준 20일, 그리고 2028년 1월 31일 중 가장 늦은 날에 지급될 예정이다. 다만 이 대금은 어떤 경우에도 2028년 1월 31일을 넘지 않는 시점에 지급된다. 마지막으로 거래 종결 시 구매자 계열사가 클래리베이트 자회사에 발행하는 총 원금 7,500만 달러 규모의 무담보 선순위 채권이 포함된다.
이번 거래는 규제 당국의 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족해야 하며, 클래리베이트 주주들의 승인은 요구되지 않는다. 양사는 특별한 걸림돌이 없을 경우 2026년 말까지 거래를 종결할 계획이다. 만약 2027년 3월 3일까지 거래가 완료되지 않을 경우 계약을 해지할 수 있는 권리가 부여된다. 구매자 측의 자금 조달 실패 등으로 거래가 무산될 경우, 알타리스 펀드가 보증하는 3,300만 달러의 해지 수수료가 청구될 수 있다.
한편, 클래리베이트 자회사는 이번 거래의 원활한 진행을 위해 라이프 사이언스 및 헬스케어 부문 사장인 헨리 레비(Henry Levy)와 근속 계약을 체결했다. 계약에 따라 거래가 2027년 3월 31일 이전에 종결되고 레비 사장이 재직 상태를 유지할 경우, 미가속 제한조건부주식(RSU)은 전액 조기 베스팅된다. 반면 미가속 성과조건부주식(PSU)은 대가 없이 취소된다. 또한 거래 종결 후 6개월 이내에 정당한 사유 없이 해고될 경우, 18개월 치 기본급과 목표 연간 보너스, 구매자가 지급하지 않았을 경우 거래 종결 시점의 실제 성과를 기준으로 산정된 2026년 연간 보너스 상당액, 그리고 18개월 동안의 고용주 부담분 월간 건강보험(COBRA) 보험료 등을 합산한 일시금 퇴직금을 받게 된다.
클래리베이트는 영국 런던(70 St. Mary Axe, London)에 본사를 두고 있다.
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