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누베이션 바이오, 2억 8750만 달러 규모 전환사채 공모 완료…그린슈 옵션 전액 행사

공시팀 기자

입력 2026-07-07 06:18

추가로 3750만 달러 규모 사채 발행…순수입금 약 2억 7760만 달러 추정

누베이션 바이오, 2억 8750만 달러 규모 전환사채 공모 완료…그린슈 옵션 전액 행사이미지 확대보기
글로벌 항암 전문 기업 누베이션 바이오(NUVATION BIO INC, NYSE:NUVB)는 2032년 만기 0.75% 전환선순위사채 공모에서 인수단이 3750만 달러 규모의 초과배정옵션(그린슈 옵션)을 전액 행사했다고 2026년 7월 6일 발표했다. 이로써 이번 공모를 통해 발행된 사채의 총 원금 규모는 초과배정옵션 행사분을 포함해 총 2억 8750만 달러로 늘어났다.

누베이션 바이오는 이번 초과배정옵션 행사와 관련하여 지난 2026년 7월 1일 추가 캡트콜(capped call) 거래를 체결했다. 해당 거래의 상한 가격은 주당 10.4580달러로 설정되었으며, 이는 2026년 6월 25일 뉴욕증권거래소에서 거래된 클래스 A 보통주의 최종 거래 가격 대비 80.0%의 프리미엄이 적용된 가격이다.

회사는 인수 수수료, 할인 및 발행 비용 등을 차감한 후 이번 공모를 통해 확보하게 될 순수입금이 약 2억 7760만 달러에 달할 것으로 추정하고 있다.

누베이션 바이오는 초과배정옵션 행사로 조달한 순수입금 중 약 220만 달러를 추가 캡트콜 거래 비용으로 사용했다. 나머지 순수입금은 운영자금, 영업 비용, 자본 지출, 일반 및 행정 비용을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

누베이션 바이오는 암 치료 분야의 난제 해결에 집중하는 글로벌 항암 전문 기업이다. 회사의 주요 파이프라인으로는 차세대 ROS1 억제제인 탈레트렉티닙(IBTROZI®), 뇌 투과성 IDH1 억제제인 사푸시데닙, 그리고 혁신적인 약물-약물 접합체(DDC) 프로그램 등이 있다.

#누베이션바이오 #NUVB #전환사채 #그린슈옵션 #캡트콜

※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
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데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com


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