보통주 및 워런트 패키지 발행... 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 활용 예정
공시에 따르면 GridAI 테크놀로지스는 이번 계약을 통해 보통주 66만 4,598주, 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants) 최대 118만 7,325주, 보통주 매입 워런트(Common Warrants) 최대 185만 1,923주를 매입자들에게 발행하기로 합의했다. 보통주 1주(또는 사전 자금 지원 워런트 1개)와 보통주 매입 워런트 1개의 결합 매입 가격은 4.59달러다.
이번 거래의 종결 예정일은 2026년 7월 7일이며, 통상적인 종결 조건이 충족되어야 한다. 대금 지급은 거래 종결 시 총 조달 금액의 5%가 회사에 먼저 지급되고, 나머지 95%는 SEC가 재판매 등록신청서의 효력 발생을 선언하기 전에 지급될 예정이다. 회사는 이번에 확보한 순수입금을 일반 기업 목적(인수 및 미상환 부채 상환 포함 가능)과 운영 자금으로 사용할 계획이다.
발행되는 워런트의 세부 조건을 보면, 사전 자금 지원 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러로 만기일이 없으며 즉시 행사할 수 있다. 보통주 매입 워런트의 행사가격은 주당 4.47달러로 설정되었으며, 주식 분할이나 주식 배당 등에 따라 조정될 수 있다. 보통주 매입 워런트는 즉시 행사 가능하며, 등록신청서의 효력 발생일 또는 관련 주식을 제한 없이 재판매할 수 있는 날 중 더 이른 날로부터 5년 후에 만료된다. 등록신청서가 효력을 얻지 못할 경우 무현금 방식으로도 행사할 수 있다.
GridAI 테크놀로지스는 계약에 따라 거래 종결 후 15일 이내에 SEC에 매입자들의 주식 재판매를 위한 등록신청서를 제출해야 하며, 제출 후 신속하게 효력이 발생하도록 해야 한다. 이번 증권 발행은 1933년 증권법 제4조(a)(2)에 의거해 등록 의무가 면제되는 사모 방식으로 진행되었다. GridAI 테크놀로지스는 미국 플로리다주 보카라톤에 본사를 두고 있다.
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