H.C. 웨인라이트와 판매 계약 체결…운영자금 및 신제품 개발 등에 활용 계획
공시에 따르면 FST는 2026년 7월 6일 투자은행 H.C. 웨인라이트앤코(H.C. Wainwright & Co., LLC, 이하 웨인라이트)와 주식 판매 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 FST는 자사의 보통주(주당 액면가 0.0001달러)를 웨인라이트를 통해 수시로 발행 및 판매할 수 있다. 웨인라이트는 판매 대리인 또는 원칙자로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매하게 되며, 판매를 통해 발생하는 총 수입의 3.0%를 고정 수수료로 지급받는다.
이번 공모를 통해 발행될 실제 주식 수는 판매 시점의 시장 가격에 따라 달라진다. FST는 2026년 7월 1일 나스닥 글로벌 마켓 종가인 주당 0.9649달러를 기준으로 모든 주식이 판매된다고 가정할 경우, 약 1077만 8318주의 보통주가 추가로 발행될 수 있다고 설명했다. 이 경우 총 발행 주식 수는 기존 4476만 6003주에서 최대 5554만 4321주로 늘어나게 된다.
FST는 이번 공모로 조달하는 자금을 운영자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 세부적으로는 비즈니스의 지속적인 성장 지원, 고객 수요에 대응하기 위한 글로벌 판매 및 유통 역량 확장, 신제품 개발 및 상용화 투자, 마케팅 및 브랜드 이니셔티브 강화 등이 포함된다. 또한 잠재적인 인수합병(M&A), 지분 투자, 합작법인(JV) 설립, 상업적 파트너십 등 전략적 사업 개발 기회를 지원하는 데도 일부 자금이 사용될 수 있다. FST는 웨인라이트 수수료와 약 40만 9310달러의 기타 예상 발행 비용을 제외한 순수입금이 약 967만 8690달러에 달할 것으로 추정했다.
FST의 주식 현황을 살펴보면, 2026년 7월 6일 기준 비관계인들이 보유한 유통 주식(public float)의 가치는 약 3884만 2201.97달러이다. 이는 총 발행 주식수 중 비관계인 보유분인 약 2716만 2379주에 2026년 5월 18일 종가인 1.43달러를 적용해 산출된 금액이다. FST는 유통 주식 가치가 7500만 달러 미만으로 유지되는 동안에는 관련 규정에 따라 12개월 동안 유통 주식 가치의 3분의 1을 초과하는 규모의 공모 발행을 할 수 없다.
FST Corp.는 케이맨 제도 법률에 따라 2023년 11월 24일에 설립된 지주회사다. 대만에 소재한 핵심 운영 자회사인 펨코 스틸 테크놀로지(Femco Steel Technology Co., Ltd.)를 통해 골프 클럽 샤프트 등 혁신적인 골프 제품을 제조 및 판매하고 있다. 자체 고성능 브랜드인 'KBS'를 운영하는 동시에 글로벌 유명 골프 브랜드들의 OEM(주문자상표부착생산) 및 ODM(제조자개발생산) 파트너 역할도 수행하고 있다.
#FST #KBSX #증권발행 #공모 #골프샤프트
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
