인수 계약에 따른 조건부 어나웃 및 사후 조정 대금으로 현금 대신 주식 지급
이번에 발행되는 보통주는 주당 액면가 0.0001달러로, Tech-X의 전 지분 보유자인 존 캐리(John Cary)에게 직접 인도된다. 이는 실바코 그룹이 지난 2025년 4월 29일 발표한 Tech-X 인수 계약에 따른 대금 지급의 일환이다. 실바코 그룹은 인수 계약에 따라 특정 개발 마일스톤 달성에 따른 조건부 어나웃(earnout) 대금과 거래 종결 후 조정에 따른 추가 인수 대금의 일부를 현금 대신 주식으로 지급하기로 합의했다.
이번 주식 발행은 별도의 주관사나 인수 대리인 없이 대상자에게 직접 제공되는 방식으로 진행된다. 이에 따라 실바코 그룹이 지불하는 인수 수수료나 할인 수수료는 없으며, 이번 발행을 통해 회사로 유입되는 현금 순수입금도 존재하지 않는다. 주식 발행과 관련된 행정 비용은 약 4만 달러로 추정되며, 이는 실바코 그룹이 전액 부담한다.
주당 발행 가격은 9.26달러로 책정되었다. 이번 주식 발행으로 인해 기존 주주 및 신규 투자자의 지분 가치 희석이 발생한다. 2026년 3월 31일 기준 실바코 그룹의 역사적 순유형자산가치(net tangible book value)는 5180만 달러로, 주당 1.61달러 수준이었다. 이번 보통주 6만 9062주 발행과 발행 비용 4만 달러를 반영한 조정 후 순유형자산가치는 5240만 달러, 주당 1.62달러가 된다. 이에 따라 이번 발행에 참여하는 투자자는 주당 발행 가격인 9.26달러 대비 7.64달러의 즉각적인 가치 희석을 겪게 된다.
이번 발행 직후 실바코 그룹의 보통주 총수는 3223만 4263주가 된다. 이는 2026년 3월 31일 기준 발행주식수를 바탕으로 한 것이며, 2024년 주식보상계획에 따라 부여된 제한조건부주식(RSU) 결제 시 발행될 수 있는 410만 4960주, 향후 발행을 위해 유보된 112만 4695주, 종업원 주식매수계획(ESPP)에 따라 유보된 31만 4931주는 제외한 수치다. 한편, 공시 직전 거래일인 2026년 7월 2일 나스닥 시장에서 실바코 그룹 보통주의 종가는 주당 11.10달러를 기록했다.
실바코 그룹은 반도체 및 광전송 기업의 생산성 향상과 개발 및 제조 비용 절감을 지원하는 기술 컴퓨터 보조 설계(TCAD) 소프트웨어, 전자설계자동화(EDA) 소프트웨어, 반도체 지식재산권(SIP) 솔루션을 제공하는 기업이다. 본사는 캘리포니아주 산타클라라(4701 Patrick Henry Drive, Building #23, Santa Clara, CA 95054)에 위치해 있다. 회사는 특정 주주들이 발행주식의 약 53.8%를 공동 보유하고 있어 나스닥 규정에 따른 지배기업(controlled company) 지위를 유지하고 있다.
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