5000만 달러 규모 전환사채 현물 출자 방식으로 지분 늘려
미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 대량보유 보고서(Schedule 13D/A)에 따르면, 실레브라 캐피탈 LLC와 그 계열사들은 지난 6월 30일 기준으로 애바 테크놀로지스의 보통주 총 1939만 2411주를 실질적으로 보유하게 됐다. 이는 전체 발행 주식 수의 약 29.3%에 해당하는 규모다.
이번 지분 확보는 새로 설립된 실레브라 관리 투자 펀드(Solutions Funds)에 아폴로 기여자들(Apollo Contributors)이 보유하고 있던 5000만 달러 규모의 애바 테크놀로지스 4.375% 전환사채(Convertible Senior Notes due 2032)를 현물 출자하면서 이루어졌다. 아폴로 크레딧 스트레티지 마스터 펀드(Apollo Credit Strategies Master Fund Ltd.)와 아폴로 크레딧 스트레티지 앱솔루트 리턴 어그리게이터 A, L.P.(Apollo Credit Strategies Absolute Return Aggregator A, L.P.)는 해당 전환사채를 출자하는 대가로 실레브라 솔루션 펀드의 클래스 D 유한책임사원(LP) 지분을 취득했다. 이와 동시에 2025년 11월 5일에 체결됐던 주식선도매수계약(FPA)은 전면 해지됐다.
실레브라 측이 보유한 총 1939만 2411주는 계열 투자 법인들과 실레브라의 설립자이자 애바 테크놀로지스의 이사인 대니얼 패트릭 깁슨(Daniel Patrick Gibson)이 보유한 보통주 1624만 671주와, 이번에 취득한 5000만 달러 규모의 전환사채가 보통주로 전환될 경우 발행될 315만 1740주를 합산한 수치다. 전환사채의 초기 전환율은 사채 1000달러당 보통주 63.0348주다.
실레브라 측은 이번 전환사채 및 관련 주식을 솔루션 펀드의 통상적인 비즈니스 과정에서 투자 목적으로 취득했다고 밝혔다. 현재로서는 해당 사채를 전환할 계획은 없으나, 인덴처(Indenture) 조건에 따라 전환 권리를 보유하고 있다.
한편, 애바 테크놀로지스의 이사로 재직 중인 대니얼 패트릭 깁슨은 지난 6월 18일 비상임 이사 보상 계획에 따라 주당 공정가치 24.39달러 기준으로 6150주의 제한조건부주식(RSU)을 부여받은 바 있다. 또한 실레브라 캐피탈 리미티드와 애바 테크놀로지스가 2022년 9월 27일에 체결했던 스탠드스틸(주식 추가 매수 제한) 조항은 2025년 5월 실레브라 측 지명 이사가 이사회에서 사임함에 따라 더 이상 효력을 가지지 않는 것으로 확인됐다.
애바 테크놀로지스의 본사는 미국 캘리포니아주 마운틴뷰(Mountain View)에 위치해 있다.
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