시리즈 B·D 우선주와 교환해 발행... 2031년 만기 후순위전환채권 전환가 0.67달러로 조정
공시에 따르면 휠러 리얼 에스테이트는 6월 26일 비제휴 투자자 1인에게 시리즈 B 우선주 2468주와 시리즈 D 우선주 617주를 인도받는 대가로 보통주 2만 5297주를 발행하기로 합의했다. 이어 6월 30일에는 비제휴 투자자 3인과 네 차례의 개별 교환을 진행해 시리즈 B 우선주 1만 9280주와 시리즈 D 우선주 1500주를 양도받고 보통주 17만 8460주를 발행했다. 7월 2일에는 비제휴 투자자 5인과 시리즈 B 우선주 15만 1635주 및 시리즈 D 우선주 1만 1100주를 교환해 보통주 191만 5950주를 발행하기로 합의했다.
이와 함께 휠러 리얼 에스테이트는 지난 7월 6일 진행된 제34차 월간 시리즈 D 누적전환우선주 환매 결과를 공개했다. 회사는 시리즈 D 우선주 주주들로부터 6건의 환매 요청을 접수해 총 8200주의 시리즈 D 우선주를 환매했다. 환매 가격은 주당 약 40.97달러(액면가 25달러 및 누적 미지급 배당금 포함)로 책정됐으며, 회사는 환매 대금 결제를 위해 보통주 27만 5883주를 신규 발행했다. 환매일 직전 10거래일 동안의 보통주 거래량 가중평균종가(VWAP)는 약 1.22달러였다.
현재까지 회사는 총 427건의 환매 요청을 처리해 누적 181만 1928주의 시리즈 D 우선주를 환매했다. 이에 대한 대가로 총 46만 4000주의 보통주가 발행됐다. 2026년 7월 6일 기준 휠러 리얼 에스테이트의 발행 주식 수는 보통주 303만 738주, 시리즈 D 우선주 178만 9240주다. 다음 월간 환매 신청 마감일은 7월 25일이며, 환매일은 8월 5일로 예정되어 있다.
한편, 시리즈 D 우선주의 최저 전환 가격이 약 1.22달러로 결정됨에 따라, 회사가 발행한 2031년 만기 7.00% 후순위전환채권(WHLRL)의 전환가격도 조정됐다. 채권 계약서에 따라 전환가격은 1.22달러에서 45% 할인된 주당 약 0.67달러로 하향 조정됐다. 이에 따라 채권 보유자는 원금 25달러당 보통주 약 37.33주로 전환할 수 있게 됐다.
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