2010년 기존 계약 개정 및 재진술... 레버리지 비율에 따라 차등 금리 적용
이번 계약에는 행정 대리인이자 스윙라인 대출기관, 신용장 개설기관인 뱅크오브아메리카 N.A. 외에도 공동 신디케이션 대리인(Co-Syndication Agents)으로 트루이스트 은행(Truist Bank)과 PNC 은행 내셔널 어소시에이션(PNC Bank, National Association)이 참여했다. 공동 주선인 및 공동 장부관리인(Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners)으로는 BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.), PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC)가 참여했다.
계약에 따른 선대한도(Advance Limit)는 회사의 연결 상각전영업이익(EBITDA) 규모에 따라 다르게 적용된다. 연간 연결 EBITDA가 5,000만 달러 미만인 테스트 기간에는 총 약정액과 담보 기준액(Borrowing Base) 중 더 적은 금액이 한도로 설정된다. 비테스트 기간에는 총 약정액이 한도가 된다. 담보 기준액은 적격 매출채권(Eligible Accounts) 순장부가액의 80%와 적격 미청구 매출채권(Eligible Unbilled Accounts) 순장부가액의 70%를 합산한 금액에서 알피씨 및 자회사가 발행한 타 신용장 금액 등을 차감해 계산된다.
적용 금리(Applicable Rate)는 알피씨의 연결 레버리지 비율(Consolidated Leverage Ratio)에 따라 5단계로 차등 적용된다. 레버리지 비율이 0.50 대 1 미만인 1단계에서는 약정 수수료율 0.200%, 기간 SOFR(Term SOFR) 및 신용장 가산금리 1.250%, 기준금리(Base Rate) 가산금리 0.250%가 적용된다. 반면 레버리지 비율이 2.00 대 1을 초과하는 5단계에서는 약정 수수료율 0.300%, 기간 SOFR 가산금리 2.250%, 기준금리 가산금리 1.250%가 적용된다.
경영권 변동(Change in Control) 조건도 명시됐다. 알피씨 자산의 전부 또는 실질적 전부가 매각되거나, 롤린스 그룹(Rollins Group)을 제외한 개인 또는 집단이 알피씨 의결권 주식의 30% 이상을 취득하는 경우, 또는 2년 연속 기간 동안 이사회 구성원의 과반수가 변경되는 경우 등이 경영권 변동에 해당한다. 이번 계약과 관련해 알피씨는 지난 2010년 7월 27일 및 2026년 5월 20일에 알피씨, 행정 대리인, BofA 증권 간에 체결된 수수료 서한(Fee Letters)의 적용을 받는다.
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