보통주 및 워런트 발행 수량 수정 공시 제출…거래 종결은 7월 7일 예정
공시에 따르면 그리드 AI 테크놀로지스는 지난 7월 1일 투자자들과 증권 매수 계약을 체결했다. 이를 통해 회사는 보통주 10만 8,932주, 보통주 174만 2,991주를 인수할 수 있는 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants), 보통주 185만 1,923주를 인수할 수 있는 보통주 매수 워런트(Common Warrants)를 발행한다. 보통주 1주(또는 사전 자금 지원 워런트 1개)와 보통주 매수 워런트 1개의 결합 매수 가격은 4.59달러다.
사전 자금 지원 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러로 만기일이 없으며 즉시 행사할 수 있다. 보통주 매수 워런트의 행사 가격은 주당 4.47달러다. 보통주 매수 워런트는 즉시 행사 가능하며, 등록신청서 효력 발생일 또는 룰 144에 따라 제한 없이 재판매할 수 있게 되는 날 중 빠른 날로부터 5년 후에 만료된다.
이번 거래의 종결은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 7월 7일에 이루어질 예정이다. 총 조달 대금의 5%는 거래 종결 시 회사에 지급되며, 나머지 95%는 SEC가 등록신청서의 효력을 선언하기 전에 지급될 예정이다. 회사는 이번 거래를 통해 확보한 순수입금을 인수, 미상환 부채 상환, 운전 자금을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
또한 그리드 AI 테크놀로지스는 투자자들과 등록 권리 계약을 체결했다. 이에 따라 회사는 거래 종결 후 15일 이내에 발행된 주식과 워런트 행사로 발행될 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출해야 하며, 제출 후 최대한 신속하게 효력을 인정받아야 한다.
그리드 AI 테크놀로지스는 플로리다주 보카라톤에 본사를 두고 있으며, 이번 수정 공시는 제이슨 D. 소이어(Jason D. Sawyer) 최고경영자(CEO)의 서명으로 제출됐다.
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