투자설명서 보충서 제출…버지니아 공장 증설 및 테네시 핵심 광물 개발에 자금 투입
이번 공모는 총액인수(Firm Commitment) 방식으로 진행되며, 주관사는 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 맡았다. 발행되는 ADS 1주는 아이피리언X의 보통주 10주를 표상한다. 공모 대상 ADS 수량과 공모 가격은 아직 확정되지 않았다. 공시 전날인 2026년 7월 6일 기준 나스닥에서 거래된 아이피리언X ADS의 최종 거래 가격은 28.36달러였다. 또한 회사의 보통주는 호주증권거래소(ASX)에도 상장되어 있으며, 7월 7일 종가는 주당 4.15호주달러(ADS 기준 28.81달러 상당)를 기록했다.
아이피리언X는 이번 공모로 확보한 순수입금을 자사 티타늄 및 금속 합금 생산 기술의 상용화 및 대규모 생산 설비 구축에 투입할 계획이다. 구체적으로는 버지니아주 사우스 보스턴에 위치한 티타늄 제조 캠퍼스(Titanium Manufacturing Campus)의 지속적인 확장과 테네시주 타이탄-캠던(Titan-Camden) 핵심 광물 개발 사업의 사전 개발 활동, 광물 및 지표권 유지·성장, 그리고 일반 기업 목적 등에 사용된다. 회사는 2026년 3월 31일 기준 4820만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이외에도 미국 정부로부터 받기로 약정된 미청구 환급금 등 4210만 달러의 정부 지원금이 남아있다.
회사는 최근 버지니아주 티타늄 제조 공장을 24시간 연속 가동 체제로 전환하며 상업 생산을 본격화했다. 2026년 3월 기준 분말 생산량은 약 4.2메트릭톤(연산 50메트릭톤 규모)에 도달했다. 또한 미국 정부의 지원을 받는 연산 1400메트릭톤 규모의 티타늄 확장 프로그램을 진행 중이며, 미국 국방부의 산업기반분석 및 유지(IBAS) 프로그램으로부터 4710만 달러의 지원금을 전액 확보했다. 한편, 아이피리언X는 2026년 7월 1일 테네시주 타이탄 프로젝트 인근의 캠던(Camden) 핵심 광물, 부동산 및 인프라 자산을 총 300만 달러에 인수를 완료했다고 밝혔다.
아이피리언X는 특허받은 티타늄 기술을 활용해 저탄소·저비용으로 고성능 티타늄 합금을 생산하는 미국의 티타늄 금속 및 핵심 소재 전문 기업이다. 2025년 12월 31일 기준 회사의 발행 주식 수는 보통주 3억 3632만 2679주이며, 이외에도 보통주로 전환 가능한 옵션 302만 839주, 제한조건부주식(RSU) 458만 1794주, 성과조건부주식 738만 3409주 등이 있어 향후 주식 가치 희석 가능성이 존재한다.
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