- AI 데이터 센터 광증폭기 및 방산 광섬유 레이저 설비 투자 목적
이번 전환사채 발행으로 조달된 200억원은 전액 시설자금으로 사용될 예정이다. 라이콤은 AI 데이터 센터용 광증폭기 및 방산용 광섬유 레이저 생산 능력 증설을 위한 설비투자에 이를 활용할 계획이다.
해당 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 결정되었다. 사채의 만기일은 2031년 7월 16일이며, 원금은 만기일에 일시 상환되는 방식이다.
전환가액은 주당 5,788원으로 책정되었다. 이에 따라 전환 청구 시 발행될 보통주는 총 3,455,425주이며, 이는 기발행주식 총수 대비 11.29%에 해당하는 규모이다.
사채의 전환청구기간은 2027년 7월 16일부터 2031년 6월 16일까지이다. 이번 발행 조건에는 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조항이 포함되지 않았다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 16일이다. 발행 대상은 신한투자증권, 삼성증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 등이 신탁업자 지위로 참여하는 17개 사모펀드이다.
이번 사채에는 발행일 1년 후부터 30개월까지 행사 가능한 40% 한도의 매도청구권(콜옵션)과 발행 30개월 이후부터 청구 가능한 조기상환청구권(풋옵션)이 부여되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
