자회사 액센추어 캐피탈 발행, 액센추어 plc 전액 보증…변동금리 및 고정금리 채권 구성
이번 공모는 변동금리 선순위 채권 1종과 서로 다른 만기를 가진 고정금리 선순위 채권 4종 등 총 5개 시리즈로 구성된다. 예비 단계 공시로 구체적인 총 발행 규모와 만기 연도, 이자율 등 세부 발행 조건은 추후 결정될 예정이다. 변동금리 채권의 금리는 분기별로 재설정되는 복리 SOFR(Compounded SOFR)에 가산금리를 더해 결정되며, 고정금리 채권의 이자는 반기별로 지급된다. 채권의 최소 발행 단위는 2,000달러이며, 초과분은 1,000달러 단위로 발행된다.
액센추어는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 기업 인수를 위한 자금 조달을 포함해 일반 기업 목적(general corporate purposes, including funding acquisitions)으로 사용할 계획이다. 이번 발행의 공동 주관사로는 BofA 증권(BofA Securities), 바클레이스(Barclays), 시티그룹(Citigroup), 제이피모건(J.P. Morgan)이 참여한다. 회사 측은 이번 채권을 증권거래소에 상장하거나 자동 호가 시스템에 거래 승인을 요청할 계획이 없다고 밝혔다.
공시에 따르면 2026년 5월 31일 기준 발행사인 액센추어 캐피탈은 담보 차입 채무가 없으며, 기존 선순위 무담보 채권 50억 달러와 기업어음 1억 달러가 발행되어 있다. 보증인인 액센추어 plc와 발행사를 제외한 기타 자회사들은 차입 채무가 없는 상태다. 동 일자 기준 액센추어 plc의 연결 재무제표상 현금 및 현금성 자산은 101억 6500만 달러이며, 총 주주 지분은 330억 1400만 달러 규모다.
액센추어는 전 세계 주요 기업들이 디지털 코어를 구축하고 인공지능(AI)을 활용해 가치를 창출할 수 있도록 돕는 글로벌 혁신 파트너다. 약 79만 9000명의 임직원을 보유하고 있으며, 다양한 산업 분야에서 엔드투엔드 솔루션을 제공하고 있다.
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