2057년 만기 채권 발행…기존 우선 유닛 상환 및 부채 차환에 활용 계획
두 시리즈 채권의 만기는 모두 2057년이며, 발행 가격은 액면가의 100.000%로 책정됐다. 초기 연 이자율은 Series 2026A가 6.550%, Series 2026B가 6.700%이다. 이번 후순위 채권의 매각은 관례적인 마감 조건이 충족될 경우 2026년 7월 20일에 결제될 예정이다.
에너지 트랜스퍼는 발행 비용 차감 전 약 17억 3250만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 자금을 2026년 8월 15일부터 상환 기간이 시작되는 연 6.500%의 Series H 고정금리 재설정 누적 상환 가능 영구 우선 유닛(Series H Preferred Units) 전량 상환에 사용할 계획이다. 또한 기업어음 및 회전신용도 하의 차입금을 포함한 기존 부채의 차환과 일반 파트너십 목적으로도 사용할 예정이다.
이번 공모의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC), PNC 캐피탈 마켓(PNC Capital Markets LLC), TD 증권(TD Securities (USA) LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.)이 맡았다.
에너지 트랜스퍼는 미국 내 약 14만 마일의 파이프라인과 관련 에너지 인프라를 보유 및 운영하는 에너지 기업이다. 미국 44개 주에 걸친 네트워크를 통해 천연가스 미드스트림, 주내 및 주간 운송·저장, 원유, 천연가스 액체(NGL) 및 정제 제품 운송·터미널 사업 등을 영위하고 있다. 또한 소노코(Sunoco LP, NYSE: SUN)의 보통주 약 2800만 주(지분율 15%)와 USA 컴프레션 파트너스(USA Compression Partners, LP, NYSE: USAC)의 보통주 약 4600만 주(지분율 32%) 등을 보유하고 있다.
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