470만 주 확보하며 주요 주주 등극…약속어음 발행 및 현금 지급 방식
공시에 따르면 리퍼지트랙은 윌리엄 바텔스(William Bartels) 및 WHB 서비스(WHB Services, Inc. Incentive Savings Plan and Trust)와 각각 주식 매매 계약을 맺었다. 인수 대금은 기지급된 비환불성 보증금 10만 달러와 주식 인도 시 지급될 현금, 그리고 약속어음 발행을 통해 조달된다. 구체적으로는 바텔스 보유 주식 인도 시 13만 9,883달러, WHB 보유 주식 인도 시 48만 5,118달러가 각각 현금으로 지급된다.
나머지 대금은 리퍼지트랙이 바텔스에게 발행한 257만 1,885달러 규모의 무담보 약속어음으로 충당된다. 해당 약속어음의 연 이자율은 6.0%이며, 만기일은 발행 4주년인 2030년 7월 1일이다. 리퍼지트랙은 발행 후 첫 3년 동안 매년 72만 5,000달러의 원금과 발생 이자를 분할 상환하고, 남은 잔액은 만기일에 일시 상환할 예정이다. 이 약속어음은 중도 상환 수수료 없이 언제든지 조기 상환이 가능하다. 또한 지배권 변동이나 자산 매각 등 특정 이벤트 발생 시 자동 조기 상환되는 조항이 포함되어 있다.
이번 지분 인수가 완료되면 리퍼지트랙은 스파 그룹 발행 보통주의 31.3%를 보유하게 된다. 계약 상대방인 바텔스와 WHB는 기존에 스파 그룹 지분을 5% 이상 보유하고 있던 특수관계인이다. 리퍼지트랙 측은 이번 주식 취득이 단순 투자 목적이며, 스파 그룹의 경영이나 운영에 직접 관여할 수 있는 계약상의 권리는 포함되어 있지 않다고 밝혔다.
리퍼지트랙은 미국 유타주 머레이에 본사를 두고 있으며, 이번 공시는 최고재무책임자(CFO)인 존 R. 메릴(John R. Merrill)의 서명으로 제출되었다.
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