1억 9735만 달러 규모 PIPE 투자 유치 및 프로포마 재무 정보 공개
공시에 따르면 이번 비즈니스 결합은 지난 2026년 6월 29일 캔터 에퀴티 파트너스 II(CEPT) 주주들의 승인을 거쳐 7월 1일 최종 완료됐다. 이번 합병은 회계상 역인수(reverse recapitalization) 방식으로 처리되었으며, 이에 따라 시큐리타이즈가 회계상 인수자로, CEPT가 피인수자로 지정됐다. 합병 비율은 시큐리타이즈 보통주 1주당 합병 법인 보통주 4.44주로 결정됐다.
합병과 동시에 진행된 PIPE(상장지수 사모투자) 거래를 통해 PIPE 투자자들은 주당 10.00달러에 CEPT 클래스 A 보통주 총 1973만 5000주를 매입했다. 이를 통한 총 투자 규모는 약 1억 9735만 달러이며, 발행 비용 921만 2750달러를 제외한 순수입금은 1억 8813만 7250달러이다. 해당 PIPE 투자금은 거래 비용, 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다. 한편, 기존 CEPT 주주 중 클래스 A 보통주 684만 2508주(환매권 보유 주식의 약 28.5%)의 보유자들은 주당 약 10.60달러에 환매권을 행사했으며, 이에 따른 총 환매 금액은 7251만 2934달러에 달했다.
합병 법인의 2026년 3월 31일 기준 프로포마 결합 대차대조표에 따르면, 현금 및 현금성 자산은 3억 5186만 7619달러로 집계됐다. 자산 총계는 4억 6766만 9031달러이며, 부채 총계는 1억 1170만 4328달러이다. 주주지분 총계는 3억 5479만 4982달러를 기록했다.
프로포마 결합 손익계산서 기준 합병 법인의 2026년 1분기(3월 31일 종료 3개월) 매출은 1947만 8466달러를 기록했다. 같은 기간 영업손실은 544만 7850달러, 당기순손실은 543만 767달러로 나타났다. 2025년 연간 프로포마 실적은 매출 6215만 2140달러, 영업손실 5892만 9056달러, 당기순손실 5763만 3956달러를 기록했다.
합병 완료 후 프로포마 기준 총 발행주식수는 1억 6321만 8683주이다. 지분 구조는 시큐리타이즈 우선주주가 45.5%(7426만 3435주)로 가장 많은 지분을 보유하게 되며, 시큐리타이즈 보통주주가 27.9%(4548만 2756주), PIPE 투자자가 12.1%(1973만 5000주), 퍼블릭 주주가 10.5%(1715만 7492주), 스폰서가 4.0%(658만 주)의 지분을 각각 나누어 갖는다.
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