- 운영자금 및 채무상환에 각 50억원 사용... 이율 연 5.90%
자금조달의 목적은 운영자금 50억원과 채무상환자금 50억원이다. 깨끗한나라는 조달한 자금을 단기 차입금 상환 및 재무건전성 확보를 목적으로 사용할 예정이라고 밝혔다.
사채의 표면이자율은 연 5.90%이다. 사채의 만기일은 2056년 7월 13일로 발행일로부터 30년이며, 발행회사의 선택에 따라 동일한 조건으로 만기를 연장할 수 있다.
이자는 발행일로부터 매 3개월마다 분할 후급된다. 발행회사의 선택에 따라 이자지급을 연기할 수 있으며, 이 경우 미지급이자에 대해서는 3개월 복리를 적용한 추가이자가 발생한다.
발행회사는 발행일로부터 2년이 되는 최초콜행사일 또는 이후 이자지급일에 사채의 전부를 조기상환할 수 있는 콜옵션을 가진다. 반면 사채권자는 조기상환을 요구할 권리가 없다.
이번 신종자본증권의 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 13일이다. 발행 대상자는 더케이제일차 주식회사이며 발행 총액인 100억원 전액을 배정받는다.
대표주관회사는 주식회사 아이엠증권이 맡았다. 이번 발행은 2025년 12월 23일 이사회에서 승인한 차입 및 사채발행에 관한 업무 위임 건에 의거해 대표이사 전결로 진행됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
