- 수소·로봇·AI 데이터센터 설비 증설에 전액 투자
이번에 발행되는 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%이며, 사채의 만기일은 2031년 7월 20일로 설정되었다.
조달된 자금 400억원은 전액 시설자금으로 사용되며, 수소연료전지와 휴머노이드 로봇 및 인공지능 데이터센터 관련 생산 설비 증설에 투자될 예정이다.
세부 투자 계획을 보면 수소연료전지용 Ti PTL 생산 능력 증설을 위한 설비 투자에 2027년부터 2030년까지 142억 3000만원을 투입한다.
휴머노이드 로봇용 소재부품 및 초소형감속기 생산 증설에는 141억원을 투자하며, 인공지능 데이터센터용 냉각 솔루션 소재 증설에는 116억 7000만원을 쓴다.
사채의 주당 최초 전환가액은 54,431원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 734,875주로 이는 기발행주식 총수 대비 10.8% 수준이다.
전환청구기간은 2027년 7월 20일부터 2031년 6월 20일까지이며, 시가 하락에 따른 최저 조정 전환가액은 46,267원으로 결정되었다.
이번 사채의 청약 및 납입일은 2026년 7월 20일이며 아이비케이에스-엔에이치 로봇 소부장 신기술투자조합 등이 전액 인수할 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
