기존 대비 4000만 달러 늘려... 유동성 확보 및 성장 전략 지원 목적
이번 계약에 따라 증액된 ABL 시설은 미국 차입자에게 최대 2억 1000만 달러, 캐나다 차입자에게 최대 1500만 달러가 각각 배정된다. 만기일은 2031년 7월 2일이다. 대출 금리는 직전 분기 일평균 가용 한도에 따라 결정되며, Term SOFR 또는 Term CORRA에 연 1.25%~1.75%의 가산금리를 더하거나, 대체기준금리, 캐나다 우대금리 또는 캐나다 기준금리에 연 0.25%~0.75%의 가산금리를 더한 수준에서 책정된다. 또한 조건 충족 시 최소 1000만 달러 단위로 최대 5000만 달러까지 추가 증액이 가능하다.
이번 계약은 DXP 엔터프라이지스에 비즈니스 재투자, 유기적 성장 및 인수합병(M&A) 성장 전략 추진을 위한 재무적 유연성을 제공하고 자본 비용을 최적화하기 위해 체결됐다. 데이비드 R. 리틀(David R. Little) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "새로운 ABL 계약에 만족하며, 이러한 긍정적인 모멘텀을 바탕으로 2026년 하반기를 강력하게 마무리하고 2027년 추가 성장을 도모할 것"이라며 "성장 재원 마련, 적절한 시기의 부채 상환, 시설·장비·소프트웨어를 통한 비즈니스 재투자 등을 포함한 자본 배분 전략을 이어가겠다"고 말했다.
켄 이(Kent Yee) 최고재무책임자(CFO)는 "이번 계약을 통해 차입 능력이 4000만 달러 늘어나 유기적 성장과 인수를 통한 성장을 지속하는 동시에 비즈니스에 전략적으로 재투자할 수 있는 유동성을 유지하게 됐다"며 "회사가 성장 궤도를 유지하며 자유현금흐름을 지속적으로 창출함에 따라 향후 자본 비용을 낮출 수 있는 위치에 서게 될 것"이라고 설명했다. 이어 그는 회사의 성장 지표로 매출이 2021년 11억 달러에서 2026년 3월 31일 기준 최근 12개월 동안 21억 달러로 늘었고, 순이익은 같은 기간 1640만 달러에서 8810만 달러로, 약정 준수 조정 EBITDA는 7490만 달러에서 2억 4390만 달러 이상으로 증가했다고 덧붙였다.
DXP 엔터프라이지스(DXP ENTERPRISES INC, NASDAQ:DXPE)는 미국, 캐나다, 멕시코, 두바이의 산업 고객에게 펌핑 솔루션, 공급망 서비스, 유지·보수·운영·생산(MROP) 서비스를 제공하는 제품 및 서비스 유통 기업이다. 사업 부문은 서비스 센터, 혁신적인 펌핑 솔루션, 공급망 서비스 등으로 구성되어 있다.
#DXP엔터프라이지스 #DXPE #ABL #회전대출
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
