주당 1,000달러에 시리즈 E 우선주 250주 발행 계약 체결…전환가 주당 1.58달러 또는 대체 전환 가격
라 로사 홀딩스는 지난 2026년 7월 10일 기관 투자자와 주식인수계약(SPA)을 체결했다고 공시했다. 이번 계약에 따라 라 로사 홀딩스는 해당 투자자에게 주당 1,000달러의 가격으로 시리즈 E 전환우선주 250주를 발행할 예정이다. 이번 발행은 등록 면제 규정인 레귤레이션 D의 506(b) 규칙에 따라 사모 방식으로 진행된다.
이와 관련해 라 로사 홀딩스는 같은 날 네바다주 주무장관에게 시리즈 E 우선주의 권리와 특혜에 관한 지정서를 제출했다. 이에 앞서 지난 7월 9일 라 로사 홀딩스 이사회는 1만 주의 우선주를 시리즈 E 우선주로 지정하는 안을 승인한 바 있다.
공시에 따르면 이번에 발행되는 시리즈 E 전환우선주는 배당금이 지급되지 않으며, 원칙적으로 의결권이 없다. 다만 정관 변경이나 선순위 주식 발행, 주니어 주식 매입 및 배당 등 우선주 주주의 권리에 영향을 미치는 특정 상황에 한해서만 예외적으로 의결권이 부여된다.
우선주 보유자는 미지급 전환 금액을 보통주로 전환할 수 있다. 전환 가격은 주당 1.58달러 또는 '대체 전환 가격' 중 투자자가 선택할 수 있다. 대체 전환 가격은 ①적용 전환 가격과 ②플로어 가격(Floor Price)과 전환 통지 직전 10거래일 연속 기간 중 최저 거래량가중평균가격(VWAP)의 90% 중 더 큰 금액, 이 둘 중 가장 낮은 금액으로 결정된다. 대체 전환 가격을 적용해 전환할 경우 전환 금액에 경영권 변동(Change of Control) 시에는 105%, 그 외의 경우에는 125%를 곱한 금액이 기준이 된다. 단, 전환 후 투자자의 지분율은 최대 9.99%를 초과할 수 없다.
또한 향후 회사가 더 낮은 가격으로 보통주 등을 발행할 경우 전환 가격이 인하되는 희석 방지 조항이 포함됐다. 라 로사 홀딩스는 발행된 시리즈 E 전환우선주 전량을 임의로 상환할 수 있는 권리도 보유한다. 상환 가격은 전환 금액과 특정 기간 보통주의 최고 종가를 반영해 계산된 금액 중 더 큰 금액으로 책정된다.
라 로사 홀딩스는 플로리다주 셀러브레이션에 본사를 두고 있다.
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