11차례 걸쳐 분할 발행…기존 주주 지분 희석 우려
공시에 따르면, 유니버설 세이프티 프로덕츠는 지난 2026년 6월 12일 SJC 랜딩 LLC와 총 매수대금 1000만 달러에 원금 최대 1060만 달러 규모의 전환사채를 매입하는 증권매수계약을 체결했다. 이 계약은 총 11차례에 걸쳐 분할 납입(트랜치) 방식으로 진행된다. 계약 당일인 6월 12일에 100만 달러의 매수대금으로 원금 106만 달러의 1차 전환사채 발행이 완료됐다. 2차 트랜치인 원금 53만 달러(매수대금 50만 달러) 규모의 사채는 이번 등록신고서가 SEC에 제출된 다음 날에 매입될 예정이다. 이후 3차 트랜치(원금 53만 달러)와 나머지 8차례의 월별 트랜치(각 원금 106만 달러)는 주주 승인 및 NYSE 아메리칸의 승인을 조건으로 순차적으로 진행된다.
해당 전환사채의 연 이자율은 8%이며, 채무불이행 사태가 발생할 경우 이자율은 연 20%로 상승한다. 만기는 발행일로부터 1년이다. 보통주 전환가격은 최저 1.00달러(최저전환가격)와 전환 전 5거래일 동안의 거래량가중평균가격(VWAP)의 80% 중 더 높은 금액으로 결정되며, 최대 주당 10.00달러를 넘지 않는다. 또한, 주주 승인을 얻기 전까지는 NYSE 아메리칸 규정에 따라 발행주식 총수의 19.99%를 초과하는 보통주를 발행할 수 없다.
2026년 7월 9일 기준 유니버설 세이프티 프로덕츠의 발행주식수는 302만 8463주다. 이번 신고서에 등록된 1060만 주가 모두 전환되어 발행될 경우, 발행주식수는 1362만 8463주로 대폭 증가하게 되어 기존 주주들의 지분 가치 희석이 발생할 수 있다. 한편, 2026년 7월 9일 기준 NYSE 아메리칸에서 거래된 유니버설 세이프티 프로덕츠 보통주의 종가는 주당 4.12달러였다.
유니버설 세이프티 프로덕츠는 메릴랜드주 오윙스 밀스에 본사를 두고 연기 감지기 및 일산화탄소 경보기 등 안전 제품을 설계 및 판매하는 기업이다. 1969년 메릴랜드주에 설립되었으며, 2025년 5월 28일 사명을 기존 '유니버설 시큐리티 인스트루먼트(Universal Security Instruments, Inc.)'에서 현재의 사명으로 변경했다. 회사는 2025년 5월 22일 경보기 사업 부문과 무형 자산을 페이트 일렉트릭 컴퍼니(Feit Electric Company, Inc.)에 매각했다. 이에 따라 2026년 3월 31일 종료된 회계연도의 매출은 484만 7163달러로 전년도 2356만 3554달러 대비 크게 감소했으며, 순손실 248만 5763달러를 기록해 적자 전환했다. 또한, 사업 다각화를 위해 2025년 7월 자회사 유니버설 디파이(Universal DeFi LLC)를 설립하고 블록체인 노드 운영 및 토큰화 플랫폼 사업을 추진하고 있으나 현재까지 매출은 발생하지 않았다.
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