어아웃 주식 수 1억 주에서 7000만 주로 축소... 독점금지법 신고 기한 등 일정 재조정
플럼 애퀴지션 4는 이 같은 내용을 골자로 하는 비즈니스 조합 계약 제2차 수정안을 지난 7월 6일에 체결하고, 이를 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 수정안에 따라 양사의 합병 대가 산정에 사용되는 기업 가치는 기존 45억 달러에서 31억 5000만 달러로 조정됐다. 이와 함께 합병 완료 후 CTR 주주들에게 지급될 수 있는 잠재적 어아웃(Earnout) 주식의 총수도 기존 1억 주에서 7000만 주로 축소됐다. 이에 따라 총 8단계로 구성된 어아웃 트랜치별 배정 주식 수도 각각 1250만 주에서 875만 주로 비례하여 감소했다.
거래 관련 주요 일정들도 대거 연장됐다. 양사는 합병 거래 종결 기한을 기존 2026년 12월 31일에서 2027년 4월 30일로 연장하기로 합의했다. 또한 독점금지법에 따라 요구되는 관계 당국 신고 및 신청 기한은 기존 2026년 7월 31일에서 2026년 9월 30일로 늦춰졌다. CTR이 특정 중요 동의서를 제출해야 하는 마감 시한 역시 연장됐다.
주식 발행 한도와 관련한 조건도 변경됐다. 플럼 파트너스 IV, LLC(Plum Partners IV, LLC)에 창립자 주식 보상으로 발행하거나, 주식 상환에 동의하지 않은 플럼 애퀴지션 4 주주들을 위해 발행할 수 있는 최대 주식 수는 기존 200만 주에서 300만 주로 늘어났다.
플럼 애퀴지션 4는 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 이번 합병 거래가 완료되기 전에 델라웨어주 법인으로 이전 및 전환될 예정이다. 합병 대상인 CTR은 델라웨어주에 소재한 기업이다. 양사의 합병 거래는 플럼 애퀴지션 4의 자회사인 플럼 IV 합병 서브(Plum IV Merger Sub, Inc.)가 CTR과 합병해 CTR이 존속 법인으로 남는 방식으로 진행된다.
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