캐나코드 및 로스 캐피탈과 판매 계약 체결…운영 자금 및 일반 기업 목적으로 활용 계획
공시에 따르면 나이아젠 바이오사이언스는 지난 2026년 6월 26일 이들 판매 대리인과 판매 계약을 체결했다. 회사는 계약 조건에 따라 판매 대리인을 통해 수시로 자사 보통주를 발행 및 판매할 수 있다. 판매 대리인은 주식 판매로 발생하는 총 수입의 3%를 수수료로 지급받게 된다. 또한 회사는 초기 최대 7만 5000달러, 이후 분기당 최대 1만 5000달러 한도 내에서 판매 대리인의 합리적인 지출 비용을 보전해주기로 합의했다. 이번 공모와 관련해 회사가 부담할 대리인 수수료 제외 추정 총 비용은 약 25만 달러다.
이번 주식 발행을 통해 조달하는 순수입금은 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 여기에는 자본 지출과 일반 관리비 등이 포함된다. 한편 지난 2026년 7월 8일 나스닥 자본시장에서 나이아젠 바이오사이언스의 보통주 종가는 주당 3.37달러였다. 회사는 이 종가를 가정한 예시로 총 1489만 6795주의 보통주가 판매되어 5000만 달러의 총 수입을 올릴 수 있다고 설명했다.
회사의 2026년 3월 31일 기준 순유형자산가치는 약 7680만 달러(주당 0.97달러)였다. 이번 공모를 통해 주당 3.37달러에 총 5000만 달러 규모의 보통주가 모두 판매된다고 가정할 경우, 순유형자산가치는 1억 2510만 달러(주당 1.32달러)로 증가하게 된다. 이는 기존 주주들에게는 주당 0.36달러의 가치 상승을 가져오지만, 신규 투자자들에게는 주당 2.05달러의 즉각적인 가치 희석을 의미한다.
2026년 3월 31일 기준 회사의 발행 주식 수는 7962만 4227주다. 이 수치에는 가중평균 행사가격이 주당 3.80달러인 미행사 스톡옵션 994만 1125주, 베스팅 예정인 제한조건부주식(RSU) 160만 3071주, 2017 에쿼티 인센티브 계획에 따라 향후 발행을 위해 유보된 보통주 559만 1223주, 직원 주식 매수 계획에 따른 유보 주식 65만 주 등이 제외되어 있어 향후 추가적인 희석이 발생할 수 있다.
나이아젠 바이오사이언스는 건강한 노화를 촉진하는 데 전념하는 글로벌 바이오사이언스 기업이다. 지난 2013년 니코틴아미드 리보사이드 클로라이드(NRC)의 독점적 형태인 식품 등급 '나이아젠(Niagen®)'을 상용화했으며, 2017년에는 건강기능식품 '트루 나이아젠(Tru Niagen®)'을 출시했다. 본사는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치해 있다.
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