청약 규모 한도 초과로 우선순위 따라 안분비례 매입 적용
페덱스에 따르면 뉴욕 시간 기준 2026년 7월 9일 오후 5시에 조기 청약 및 청약 철회 시한이 마감됐다. 조기 청약 마감 시한까지 접수된 채권의 총 매입 금액이 한도액인 41억 5000만 달러를 초과할 것으로 예상됨에 따라, 페덱스는 사전 설정된 우선순위(Acceptance Priority Levels)에 따라 채권을 매입할 계획이다.
이에 따라 페덱스는 우선순위 1위부터 12위까지의 채권 전액을 매입하고, 우선순위 13위 채권인 '2044년 만기 5.100% 채권'은 유효하게 청약된 수량에 대해 안분비례(prorated) 방식을 적용해 일부만 매입할 예정이다. 우선순위 14위부터 19위까지의 채권은 매입 대상에서 제외되며, 조기 청약 마감 시한 이후에 청약된 채권 역시 매입하지 않는다.
조기 청약에 참여해 인수가 확정된 채권 보유자는 채권 액면가 1000달러당 30달러의 조기 청약 프리미엄이 포함된 총 대가를 받게 된다. 최종 매입 가격은 뉴욕 시간 기준 2026년 7월 10일 오전 10시에 결정된다. 조기 결제일은 2026년 7월 14일로 예정되어 있으며, 채권 보유자들은 결제일인 7월 14일 직전까지(7월 14일 불포함) 발생한 미지급 이자도 함께 지급받는다.
이번 공개매수는 특정 최소 청약 금액이나 금융 조건 등의 제한을 받지 않는다. 골드만삭스, 제이피모간, BoA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 웰스파고 증권이 공동 주관사를 맡았으며, 모건스탠리와 스코샤 캐피탈이 공동 관리사로 참여했다.
페덱스는 전 세계 고객과 기업을 대상으로 운송, 이커머스, 비즈니스 서비스 등 통합 비즈니스 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다.
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