Class A 보통주 30만 주 및 사전 자금 지원 워런트 970만 개 공모…7월 13일 인도 예정
공시에 따르면 하오시 헬스 테크놀로지는 주당 0.40달러의 가격으로 Class A 보통주 30만 주를 발행한다. 이와 함께 최대 970만 주의 Class A 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트(Pre-Funded Warrants) 970만 개를 함께 공모한다. 사전 자금 지원 워런트의 구매 가격은 공모가에서 워런트 행사가인 주당 0.33달러를 제외한 주당 0.07달러로 책정됐다. 워런트가 전액 행사된다고 가정할 때 회사는 최대 400만 달러의 총 공모 금액을 확보하게 된다.
이번 공모의 독점 모집 대리인(Placement Agent)으로는 유니베스트 시큐리티스(Univest Securities, LLC)가 참여한다. 하오시 헬스 테크놀로지는 유니베스트 시큐리티스에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 28만 달러의 수수료를 지급하기로 합의했다. 또한 총 공모 금액의 0.5%에 해당하는 비회계 비용 보전금과 최대 6만 달러의 합리적이고 증빙 가능한 비용을 추가로 지급한다. 주관사 수수료와 기타 공모 비용을 제외하고 회사가 실제로 손에 쥐는 순수입금은 워런트가 전액 행사될 경우 약 359만 달러로 예상된다.
조달된 자금은 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다. 구체적인 용도로는 운영 자금, 운영 비용, 자본 지출, 잠재적 인수, 비즈니스 개발 활동이 포함된다. 비즈니스 개발 활동에는 신규 및 기존 고객 및 채널 파트너와의 관계 확장, 미디어 플랫폼 파트너 및 기타 생태계 참여자와의 협력 강화, 신규 또는 개선된 서비스 제공을 위한 시장 진출 이니셔티브 지원 등이 포함되며, 회사의 성장 계획에 부합하는 기타 전략적 이니셔티브에도 자금이 투입될 수 있다.
하오시 헬스 테크놀로지는 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 실질적인 영업 활동은 중국 내 간접 완전 자회사인 베이징 하오시 디지털 테크놀로지(Beijing Haoxi Digital Technology Co., Ltd.)를 통해 수행하고 있다. 이 자회사는 온라인 마케팅 솔루션 제공업체로 주로 헬스케어 분야의 광고주들을 고객으로 두고 있다. 회사는 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도에 매출 3280만 달러, 순이익 387만 6680달러를 기록했다.
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