유닛당 공모가 0.40달러…중국 자회사 통해 에너지 저장 시스템 사업 영위
공시 원문에 따르면, 이룽 파워 홀딩은 이번 공모를 통해 최대 797만 5,000유닛(Unit) 또는 최대 852만 5,000프리펀디드 유닛(Pre-Funded Unit)을 발행한다. 일반 유닛의 공모가는 유닛당 0.40달러로 책정됐다. 각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 이를 매수할 수 있는 커먼 워런트(Common Warrant) 1개로 구성된다. 프리펀디드 유닛의 가격은 유닛당 공모가에서 0.001달러를 뺀 0.399달러이며, 프리펀디드 워런트 1개와 커먼 워런트 1개로 구성된다. 커먼 워런트의 행사 가격은 0.40달러이며 발행일로부터 3년 동안 유효하다.
이번 공모의 총수입금(Gross Proceeds)은 모든 증권이 판매되고 프리펀디드 워런트가 전액 행사된다는 가정하에 최대 660만 달러로 예상된다. 판매 주관사인 맥심 그룹(Maxim Group LLC)에 지급되는 수수료는 46만 2,000달러이며, 수수료 차감 후 회사 수취금(기타 비용 제외 전)은 613만 8,000달러이다. 이룽 파워 홀딩은 수수료 외에 약 18만 달러의 추가 공모 비용이 발생할 것으로 추정했다.
이룽 파워 홀딩은 케이맨 제도에 설립된 지주회사로, 실제 에너지 저장 시스템의 연구개발, 판매 및 서비스 사업은 중국 내 자회사인 이룽 베이징(Elong Power (Beijing) Co., Ltd.)을 통해 수행하고 있다. 회사는 중국 정부의 해외 증권 발행 규정에 따라 이번 공모 완료 후 3영업일 이내에 중국 증권감독관리위원회(CSRC)에 관련 신고서를 제출해야 한다. 또한, 이룽 파워 홀딩은 당분간 주주들에게 현금 배당을 실시할 계획이 없으며, 향후 발생할 수 있는 모든 유보 자금은 사업 운영 및 확장에 사용할 예정이라고 밝혔다.
한편, 이룽 파워 홀딩은 최근 주식 병합을 잇달아 단행했다. 2025년 12월 이사회 승인을 통해 16대 1 주식 병합을 실시한 데 이어, 2026년 3월에는 다시 80대 1 주식 병합을 승인해 거래를 개시했다. 공시 제출 직전 거래일인 2026년 6월 30일 기준 이룽 파워 홀딩의 클래스 A 보통주 종가는 0.985달러였다. 회사의 독립 감사인인 인롬 LLP(Enrome LLP)는 2023~2025 회계연도 재무제표에 대한 감사보고서를 발행했다.
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