5년 만기 선순위 담보 대출... 기존 JP모건 계약은 해지
이번 신규 신용 계약에는 최대 1000만 달러 한도의 신용장(letters of credit) 서브퍼실리티가 포함되어 있다. 인탭은 향후 특정 조건에 따라 최대 7500만 달러 한도 내에서 추가 회전신용 약정을 요청할 수 있으며, 이를 초과하는 증액 약정이나 기간대출 약정도 신청할 수 있다. 이번 계약으로 조달하는 자금은 회사 및 자회사의 운영자금과 인수합병을 포함한 일반 기업 목적으로 사용될 예정이며, 기존 신용 계약 하에서 발행된 신용장에 대한 신용 지원에도 활용된다.
인탭은 이번 신규 계약 체결과 동시에 지난 2021년 10월 5일 JP모건체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)을 행정대리인으로 체결했던 기존 신용 계약을 해지했다. 신규 계약의 효력 발생일 기준 회전신용공여 하의 인출 잔액은 없는 상태다.
신규 회전신용공여의 차입 금리는 인탭의 선택에 따라 기간 SOFR(Term SOFR)에 연 1.50%~2.25%의 가산금리를 더하거나, 대체기준금리에 연 0.50%~1.25%의 가산금리를 더한 이율로 적용된다. 가산금리는 회사의 총 순레버리지 비율에 따라 변동된다. 또한 미사용 잔액에 대해서는 총 순레버리지 비율에 따라 연 0.25%~0.40%의 약정 수수료가 부과된다. 기준금리 전환 이벤트가 발생할 경우에는 일일 단순 SOFR에 연 1.50%~2.25%의 가산금리를 적용하는 대체 조항이 적용된다.
이번 신용공여는 인탭의 주요 국내 100% 자회사들이 보증하며, 세법상 불이익이 없는 한 주요 해외 100% 자회사들도 보증을 제공하게 된다. 초기 단계에서는 해외 자회사의 보증은 포함되지 않았다. 인탭은 담보대리인인 UBS AG 스탬포드 지점과 질권 및 담보 계약을 체결하고, 회사 및 보증 자회사의 1순위 자회사 주식에 대한 1순위 질권과 부동산을 제외한 자산 대부분을 담보로 제공했다. 인탭은 계약에 따라 최대 연결 총 순레버리지 비율 요건을 준수해야 하며, 추가 부채 조달, 투자, 합병, 자산 매각 등과 관련한 제한을 받는다.
인탭은 델라웨어주에 설립된 기업으로 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 두고 있다. 이번 계약의 세부 서류는 2026년 6월 30일로 종료된 회계연도의 연례 보고서(Form 10-K)를 통해 추가 제출될 예정이다.
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