보통주 430만 6754주 발행해 Koach의 2순위 담보부 채권과 교환
이번 거래에서 시카고 애틀랜틱 리얼 에스테이트 파이낸스는 주당 14.53달러로 평가된 보통주 430만 6754주를 발행했으며, 이를 Koach가 발행한 원금 총액 약 6250만 달러의 2순위 담보부 채권과 교환했다. 해당 채권은 주요 대마초 운영업체들에 임대된 32개 소매 부동산을 담보로 한다.
인수한 채권의 조건에 따르면, 연 10.0%의 현금 이자율과 연 2.0%의 추가 PIK(현물지급) 이자율이 적용된다. 또한 각 채권의 약정 금액 대비 2.5배의 중도상환수수료(exit fee) 조항이 포함되어 있으며, 가중평균 만기는 약 12년이다.
시카고 애틀랜틱 리얼 에스테이트 파이낸스는 이번 채권 인수를 통해 일반 소매 시장 대비 매력적인 자본환원율(capitalization rates)로 임대된 소매 부동산 포트폴리오에 대한 노출을 확보하게 됐다. 회사는 대마초 관련 규제 환경의 변화와 시장 발전이 향후 자본환원율 압축과 대출 금융의 가용성 확대를 지지할 것으로 보고 있다.
피터 색(Peter Sack) 시카고 애틀랜틱 리얼 에스테이트 파이낸스 공동 최고경영자(Co-CEO)는 "Koach의 자금 조달을 지원하게 되어 기쁘다"며 "이번 거래는 대마초 시장의 규제 변화가 대마초 운영업체에 임대된 소매 부동산의 자본환원율 압축으로 이어질 것으로 예상되는 상황에서 우수한 소매 자산 및 대마초 임차인 포트폴리오를 지원할 기회를 제공한다"고 밝혔다.
시카고 애틀랜틱 리얼 에스테이트 파이낸스는 미국 내 면허 제한 주에서 주 정부 면허를 취득한 대마초 운영업체를 대상으로 선순위 담보 대출을 제공하는 상업용 모기지 REIT다. 자산 관리는 대마초 산업 전문 투자 운용사인 시카고 애틀랜틱 REIT 매니저 LLC(Chicago Atlantic REIT Manager, LLC)가 담당하고 있다.
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