주당 발행가 2.75달러…에이지스 캐피탈 단독 주관
주당 공모 가격은 2.75달러로 책정됐으며, 이에 따른 총 공모 금액은 90만 달러 규모이다. 이번 공모의 단독 장부관리자는 에이지스 캐피탈(Aegis Capital Corp.)이 맡았으며, 주식 인도 예정일은 2026년 7월 14일 경이다.
이번 공모에서 발생하는 인수 수수료 및 할인율은 7%로, 주당 0.1925달러, 총 6만 3,000달러이다. 이를 제외하고 회사가 확보하는 비용 차감 전 순수입금은 주당 2.5575달러, 총 83만 7,000달러로 집계됐다. 또한 반자이 인터내셔널은 인수업자에게 공모 마감 후 45일 동안 최대 3만 6,364주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 초과배정옵션을 부여했다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 여기에는 구체적으로 영업 및 마케팅 활동, 제품 개발, 그리고 자본 지출이 포함된다.
공시에 따르면, 이번 공모에 적용된 주식 수와 주당 가격 등 모든 주식 관련 데이터는 2026년 5월 8일 자로 시행된 1대 20 비율의 주식 병합(Reverse Stock Split) 결과가 반영된 수치이다. 반자이 인터내셔널은 나스닥 최소 입찰 가격 요건(1달러 이상)을 충족하기 위해 2024년 9월 19일, 2025년 7월 8일, 2026년 5월 8일 등 세 차례에 걸쳐 주식 병합을 단행한 바 있다.
반자이 인터내셔널은 마케팅 기술(MarTech) 산업에서 운영되는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업이다. 고객들에게 효율적이고 영향력 있는 마케팅 및 판매를 지원하는 도구를 제공하며, 현재까지 아마존, 델, 세일즈포스, 에플랙 등을 포함해 전 세계 15만 명 이상의 고객을 지원해 왔다. 회사는 제품군과 고객 기반 확장을 위해 2024년 12월 클리어독(ClearDoc, Inc.), 2025년 1월 비델로(Vidello Limited), 2025년 11월 슈퍼블록스(Superblocks) 자산, 2026년 6월 커넥트앤셀(ConnectAndSell, Inc.) 자산을 각각 인수한 바 있다.
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