- 표면·만기이자율 0%... SoC 연구개발비 등 운영자금 활용
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이다. 사채의 만기일은 오는 2029년 7월 22일이며 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 22일이다.
전환사채의 전환가액은 주당 2491원이며 전환에 따라 발행할 주식은 넥스트칩 기명식 보통주 60만 2167주이다. 이는 주식총수 대비 1.83%에 해당하는 규모이다.
전환청구기간은 2027년 7월 22일부터 2029년 6월 22일까지이다. 시가 하락에 따라 조정될 수 있는 최저 조정가액은 주당 1744원으로 설정됐다.
조달한 운영자금 15억원은 글로벌 팁스 지원 및 기술 고도화를 위한 시스템온칩 개발 연구개발비 인건비 투자에 사용된다. 연도별로는 2025년 10억원, 2026년 5억원이 투입된다.
발행 대상자는 티인베스트먼트와 티7재도약조합이다. 티인베스트먼트가 5억원을 인수하며 업무집행조합원이 티인베스트먼트인 티7재도약조합이 10억원을 각각 인수하기로 했다.
사채권자는 발행일로부터 1년 뒤인 2027년 7월 22일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 지정권자를 통해 매도청구권을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
